할리우드 호라이즌스와 대출 계약... 최대 주주 지배 법인 대상 워런트 판매 및 롬바드 스트리트와 100만 달러 규모 주식 매각도 진행
공시에 따르면 XCF 글로벌은 7월 16일 할리우드 호라이즌스(Hollywood Horizons, Inc.)와 40만 달러 규모의 선순위 담보 단기 약속어음 및 담보 계약을 체결했다. 이번 대출은 25%의 원래 발행 할인(OID)이 적용되어 실제 인수 가격은 30만 달러다. 이자율은 연 10%로 매월 지급되며 만기는 2개월이다. 자금 지원 후 60일 이내에 전액 상환해야 하며, 채무불이행 시 이자율은 연 18%로 상승한다. 회사는 제품 및 서비스 판매 매출이나 통상적 사업 외 자산 매각 대금이 발생할 경우 대출금을 우선 상환해야 한다.
또한 XCF 글로벌은 할리우드 호라이즌스에 비환불성 약정 수수료로 클래스 A 보통주 50만 주를 발행하기로 했다. 이번 대출을 담보하기 위해 회사는 자회사를 제외한 XCF 글로벌 자체의 재고, 매출채권, 환경적 특성, 예금 및 증권 계좌, 장비 등에 대해 1순위 담보권을 제공했다. 채무불이행 사건이 발생할 경우 즉시 발행할 페널티 주식으로 보통주 500만 주를 유보해야 한다.
이어 7월 17일에는 회사의 최대 실질 주주인 마지크 라드니어(Majique Ladnier)가 지배하는 지엘 파트 SPV II(GL PART SPV II, LLC)와 워런트 구매 계약을 체결했다. 계약에 따라 XCF 글로벌은 사모 방식으로 보통주 689만 1798주를 주당 2.50달러에 매수할 수 있는 초기 워런트를 100만 달러에 판매하기로 했다. 초기 워런트 거래 마감일은 7월 31일로 예정되어 있다. 투자자는 재량에 따라 올해 12월 31일 이전까지 최대 9900만 달러 규모의 추가 워런트를 구매할 수 있는 권리를 가진다. 단, 워런트 행사로 발행되는 보통주 총수는 5000만 주를 초과할 수 없다.
마지막으로 XCF 글로벌은 7월 20일 롬바드 스트리트 파트너스(Lombard Street Partners, LLC)와 보통주 666만 6667주를 총 100만 달러(정확히는 1,000,000.05달러)에 매각하는 주식 매매 계약을 체결했다. 주식 발행과 대금 지급은 7월 22일과 24일에 각각 절반씩 나누어 진행된다. 회사는 사우던 에너지 리뉴어블스(Southern Energy Renewables, Inc.) 및 데브스트림(DevvStream Corp.)과의 비즈니스 결합 관련 Form S-4 등록서가 효력을 얻은 후 2주 이내에 해당 주식의 재판매를 위한 등록서를 SEC에 제출하기로 합의했다.
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