기존 채권 상환 및 신규 자금 조달 목적…만기는 2038년 7월
이번 리파이낸싱 거래를 통해 ADL CLO 1은 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 U.S. Bank)을 담보수탁인으로 하여 2038년 7월 25일 만기인 신규 CLO 채권을 발행했다. 발행된 채권은 제3자에게 발행된 선순위 변동금리 채권인 Class A-1-R 2억 6700만 달러(금리 Term SOFR + 1.46%), Class A-2-R 2450만 달러(Term SOFR + 1.70%), Class B-R 4550만 달러(Term SOFR + 1.90%)와 무이자 후순위 채권인 Subordinated Notes 710만 달러(신규 추가 발행분)로 구성된다. 아레스 캐피털은 이번에 추가 발행된 710만 달러와 기존에 발행된 2억 2560만 달러를 포함한 후순위 채권 전량을 보유하며, 이는 연결 재무제표 작성 시 제거된다.
이와 함께 ADL CLO 1은 U.S. Bank를 대출 대리인 및 담보수탁인으로 하는 신용공여 계약을 체결하고, 1억 3900만 달러 규모의 Class A-1-LR 기간대출을 실행했다. 해당 대출의 금리는 Term SOFR에 1.46%를 가산한 수준이며, 만기일은 2038년 7월 25일이다. 대출기관은 일정 조건에 따라 이 대출을 Class A-1-R CLO 채권으로 전환할 수 있는 권리를 가진다.
이번에 발행된 채권과 기간대출은 아레스 캐피털이 2024년 5월 24일 ADL CLO 1에 출연한 1순위 선순위 담보대출 포트폴리오를 담보로 한다. 오는 2031년 7월 25일까지 담보 자산에서 발생하는 모든 원금 회수금은 아레스 캐피털의 투자 자문사이자 ADL CLO 1의 자산관리자인 아레스 캐피털 매니지먼트 LLC(Ares Capital Management LLC)의 지휘 하에 새로운 담보 자산을 매입하는 데 사용될 수 있다. 자산관리자는 이번 관리 서비스에 대한 수수료를 면제하기로 합의했으며, U.S. Bank가 담보관리인 역할을 계속 수행한다.
ADL CLO 1은 이번 리파이낸싱 거래를 통해 조달한 순수입금을 기존에 발행된 2036년 만기 Class A 선순위 담보 변동금리 채권 4억 600만 달러와 Class B 선순위 담보 변동금리 채권 7000만 달러를 전액 상환하는 데 사용했다. 나머지 자금은 ADL CLO 1의 내부 계좌 예치금 적립과 이번 거래와 관련된 수수료 및 비용 지급에 활용됐다.
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