주당 2달러에 보통주 250만 주 발행…운영자금 확보 목적
이번 공모를 통한 총 조달 금액은 주관사 수수료 및 기타 발행 비용을 차감하기 전 기준으로 500만 달러이다. 차이나 파머 홀딩스는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 운영자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 주식 발행 거래의 종결 예정일은 2026년 7월 23일 경으로 예상된다.
이번 등록직접발행의 독점 주관사로는 FT 글로벌 캐피탈(FT Global Capital, Inc.)이 참여했다. 이번 공모는 차이나 파머 홀딩스가 2024년 1월 12일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하고 2024년 2월 14일 효력이 발생한 일괄등록 서류(Form F-3, 등록번호 333-276481)에 의거하여 진행된다. 관련 투자설명서 보충서 및 기본 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
차이나 파머 홀딩스는 중국 내에서 발병률과 사망률이 높은 심혈관 질환, 중추신경계(CNS) 질환, 감염성 질환, 소화기 질환 등을 치료하기 위한 다양한 제품 포트폴리오를 개발, 제조 및 마케팅하는 전문 제약 기업이다. 회사는 중국 전역의 주요 도시와 성에 걸쳐 광범위한 유통망을 보유하고 있으며, 주요 제형을 아우르는 8개의 우수의약품제조기준(GMP) 인증 생산 라인을 가동하고 있다. 차이나 파머 홀딩스의 100% 자회사인 하이난 헬프슨 메디컬 & 바이오테크놀로지(Hainan Helpson Medical & Biotechnology Co., Ltd.)는 하이난성 하이코우시에 위치해 있다.
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