기존 2억 7990만 달러 잔여 공모 프로그램은 해지…조달 자금은 부채 상환 및 투자 등에 활용 예정
이번 계약 체결과 동시에 에센셜 프라퍼티스 리얼티는 지난 2024년 10월 25일에 체결하고 2025년 4월 28일에 개정한 기존 ATM 주식 공모 프로그램을 해지했다. 기존 프로그램 해지 시점을 기준으로 판매되지 않고 남은 보통주의 총 공모 금액은 2억 7990만 달러였다.
이번 계약에 따라 발행되는 주식은 시장 상황, 주가, 자본 요구량 및 자금 조달원 결정 등 다양한 요인에 따라 향후 수시로 판매될 예정이다. 주식 판매는 블록딜을 포함한 협상 거래나 뉴욕증권거래소(NYSE) 등에서 직접 판매하는 시장가(ATM) 공모 방식으로 진행된다. 주관사들은 판매된 주식 총액의 최대 2.0% 이하의 수수료를 받게 된다.
이번 계약에는 BofA 증권, 바클레이즈 캐피탈, BMO 캐피탈 마켓, BNP 파리바 증권, 캔터 피츠제럴드, 캐피탈 원 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 시티즌스 JMP 증권, 에버코어 그룹, 골드만삭스, 헌팅턴 증권, 미즈호 증권 USA, 모건 스탠리, 노무라 증권 인터내셔널, 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠, 리전스 증권, 스코샤 캐피탈 (USA), 스티펠 니콜라우스 & 컴퍼니, TD 증권 (USA), 트루이스트 증권, 웰스 파고 증권 등이 주관사로 참여했다.
또한 에센셜 프라퍼티스 리얼티는 뱅크오브아메리카, 바클레이즈 은행, 몬트리올 은행, BNP 파리바, CF 시큐어드, 시티은행, 시티즌스 JMP 증권, 골드만삭스, 헌팅턴 증권, 미즈호 마켓 아메리카스, 모건 스탠리, 노무라 글로벌 파이낸셜 프로덕츠, 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠, 리전스 증권, 스티펠 니콜라우스 & 컴퍼니, 스톤엑스 파이낸셜, 노바스코샤 은행, 토론토 도미니언 은행, 트루이스트 은행, 웰스 파고 은행 등 선도구매자들과 별도의 선도판매계약을 체결할 수 있다. 선도구매자가 주식을 차입해 매도할 경우 회사는 해당 판매 대금을 즉시 받지 않으며, 향후 선도판매계약의 실물 결제 시점에 주식을 인도하고 현금을 수령하게 된다.
에센셜 프라퍼티스 리얼티는 이번 주식 판매 및 선도판매계약을 통해 조달하는 순수입금을 운영 파트너십에 출자하여 보통 지분을 취득할 계획이다. 운영 파트너십은 이 자금을 신용 한도나 기간 대출 등 부채의 상환 및 재매입, 운영 자금, 자본 지출, 그리고 잠재적인 미래 투자 등 일반 기업 목적으로 사용할 예정이다.
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