보통주 241만 주 및 워런트 발행…조달 자금은 임상시험 및 운영자금으로 사용
사전 펀딩 워런트의 발행 가격은 개당 1.52999달러이며, 행사가격은 주당 0.00001달러이다. 해당 사전 펀딩 워런트는 발행 즉시 전액 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다. 함께 제공되는 보통주 워런트의 행사가격은 주당 1.75달러로, 발행일로부터 6개월 후부터 행사할 수 있으며 만기는 발행일로부터 5년 6개월이다. 회사는 보통주 워런트 행사 시 발행될 보통주의 재매각을 지원하기 위한 등록 신고서를 제출하고 이를 조속히 효력 발생시키기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울이기로 합의했다.
이번 공모를 통해 나노바이리사이드스가 조달하는 순수입금은 독점 주관사인 디. 보랄 캐피탈 LLC(D. Boral Capital LLC)에 지급하는 수수료와 예상 공모 비용을 제외하고 약 345만 달러 규모로 예상된다. 수수료 등을 차감하기 전 총 공모 금액은 384만 9,997.67달러이며, 주관사 수수료는 26만 9,499.91달러(총 공모 금액의 7.0%에 해당하는 현금 수수료)이다. 회사는 이번 공모로 조달한 순수입금을 운영자금, 자본 지출, 연구개발 비용, 임상시험 비용, 인수 및 기타 전략적 목적을 포함한 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 주식의 인도는 2026년 7월 27일경 완료될 예정이다.
나노바이리사이드스는 독자적인 나노의학 기술을 활용해 바이러스 감염 치료제를 개발하는 임상 단계의 나노 바이오 제약 회사다. 현재 코로나19 치료제 후보물질인 'NV-CoV-2'와 'NV-CoV-2-R'을 개발 중이며, 인도 파트너사인 카비어 메디텍(Karveer Meditech Private Limited)에 인도 지역 임상 평가·추가 개발 및 상업화 권리를 라이선스했다. 회사는 아직 상업적 승인을 받은 제품이나 매출이 없는 개발 단계 기업으로, 2025년 6월 30일 기준 누적 결손금은 약 1억 4,900만 달러에 달한다. 회사는 보유 현금과 신용한도만으로는 향후 12개월간의 운영 비용을 충당하기 부족해 계속기업으로서의 존속 능력에 상당한 의문이 제기되고 있다고 밝혔다.
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