4월 28일 종가 대비 30.7% 프리미엄... 올해 말 거래 완료 후 상장 폐지 예정
럭스퍼 홀딩스는 2026년 7월 27일(현지시간) 윈처치 캐피탈과 주당 17.37달러의 현금을 지급받는 조건으로 인수합병 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 인수 가격은 럭스퍼 홀딩스가 공식적으로 전략적 검토를 발표하기 전 마지막 거래일인 2026년 4월 28일의 종가인 13.29달러 대비 약 30.7%의 프리미엄이 반영된 수준이다. 이번 거래는 럭스퍼 이사회에 참석한 이사들의 만장일치로 승인됐다.
이번 인수는 럭스퍼 주주들의 승인과 규제 당국의 승인, 그리고 통상적인 마감 조건을 충족한 후 2026년 말 이전에 완료될 것으로 예상된다. 이번 거래는 별도의 금융 조달 조건(financing conditions)을 전제로 하지 않는다. 거래가 완료되면 럭스퍼 홀딩스는 비상장사로 전환되며, 뉴욕증권거래소에서 보통주 상장이 폐지된다. 거래 완료 전까지 럭스퍼 홀딩스는 통상적인 비즈니스 경로에 따라 운영을 지속할 계획이다.
앤디 버처(Andy Butcher) 럭스퍼 최고경영자(CEO)는 "지난 몇 년 동안 규율 있는 운영 실행을 통해 럭스퍼를 강화하고 매력적인 최종 시장에서의 입지를 높였으며 차별화된 기술에 투자했다"며 "이러한 조치들이 수익성을 개선하고 더 강력한 비즈니스를 구축해 장기적인 성공을 위한 기반을 마련했다"고 밝혔다. 이어 "이번 거래는 주주들에게 강력한 가치를 제공하는 동시에 직원, 고객 및 파트너가 럭스퍼의 혁신 유산을 계속해서 이어갈 수 있는 훌륭한 기회를 제공할 것으로 믿는다"고 덧붙였다.
윈처치의 매니징 파트너인 그레그 글리슨(Greg Gleason)은 "럭스퍼는 선도적인 기술 역량, 깊은 금속공학적 전문성, 그리고 매력적인 항공우주, 방산 및 까다로운 산업 최종 시장에 서비스를 제공하는 미션 크리티컬 제품을 보유한 차별화된 첨단 소재 기업"이라며 "우리는 이 비즈니스와 경영진을 깊이 존경하며, 장기 자본, 운영 리소스 및 부문 전문성을 바탕으로 회사를 지원하기를 기대한다"고 전했다. 브라이언 리오단(Brian Riordan) 윈처치 매니징 디렉터는 "럭스퍼의 두 사업 부문 모두에서 혁신, 운영 우수성, 자동화, 생산능력 확장 및 상업적 성장에 투자할 수 있는 의미 있는 기회가 있다고 본다"며 "또한 회사가 역량, 제품 포트폴리오 및 지리적 범위를 넓힐 수 있는 보완적인 인수를 추진하기에 좋은 위치에 있다고 믿는다"고 언급했다.
이번 거래에서 도이치방크 증권(Deutsche Bank Securities Inc.)이 럭스퍼의 독점 금융 자문을 맡았으며, 프리드 프랑크 해리스 슈라이버 앤 제이콥슨 LLP(Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP)가 법률 자문을 제공했다. 윈처치 측의 독점 금융 자문은 라자드(Lazard)가, 법률 자문은 커클랜드 앤 엘리스 LLP(Kirkland & Ellis LLP)가 담당했다. 한편, 럭스퍼 홀딩스는 2026년 7월 28일 뉴욕증권거래소 마감 후 2분기 실적을 발표할 예정이나, 진행 중인 인수 거래로 인해 별도의 투자자 컨퍼런스 콜이나 웹캐스트는 진행하지 않기로 결정했다.
럭스퍼 홀딩스는 방산, 긴급 대응, 친환경 에너지, 헬스케어, 운송 및 특수 산업 분야에 고성능 소재, 부품 및 고압 가스 용기를 공급하는 글로벌 산업 기업이다. 윈처치 캐피탈은 25년 이상 산업 분야에 투자해 온 중견기업 전문 사모펀드 운용사로, 현재 약 91억 달러의 자산을 관리하고 있다. 최근 윈처치는 플로웍스(FloWorks)를 페거슨 엔터프라이즈(Ferguson Enterprises Inc.)에 약 16억 달러에, 라브리 인바이런먼탈 그룹(Labrie Environmental Group)을 하이압 코퍼레이션(Hiab Corporation)에 약 10억 3500만 달러에 매각하는 합의를 진행한 바 있다.
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