BVPS 10.95달러, 자사주 130만주 매입…4억달러 텀론B·1억달러 리볼버 조달
배분가능이익(DE)은 1760만 달러, 주당 0.23달러였다. 상반기 누적 DE는 주당 0.48달러로 같은 기간 배당을 전액 충당했다. 주당순자산가치(BVPS)는 10.95달러로 직전 분기 11.06달러에서 낮아졌다.
회사는 6월 12일 주당 0.24달러 배당을 선언했다. 기준일은 6월 26일, 지급일은 7월 24일이다. 시리즈C 우선주(연 6.25%) 배당 주당 0.3906달러는 6월 30일 지급했다.
분기 중 자사주 130만 1644주를 평균 8.26달러에 총 1080만 달러 규모로 매입했다. 이 매입으로 BVPS가 0.05달러 개선됐다. 7월 1일부터 24일까지는 21만 6181주를 평균 8.43달러, 총 180만 달러에 추가 매입했다. 남은 매입 한도는 750만 달러다.
신규 대출은 1순위 저당대출 3건으로 약정액 4억 6600만 달러, 미상환원금(UPB) 4억 5000만 달러다. 금리는 SOFR+2.79%이며 하한금리는 2.63%, 담보인정비율(LTV)은 62.9%다. 향후 추가 집행 예정액은 1480만 달러다.
상환액은 2억 7440만 달러였다. 이 중 한 건이 2억 2710만 달러로, 오피스가 95.9%, 산업용이 4.1%를 차지했다. 가중평균 리스크등급은 3.0으로 직전 분기와 같았다. 대손충당금(ACL)은 8070만 달러로 직전 7710만 달러에서 350만 달러 늘었으며, 대출잔액 대비 179bp다.
유동성은 4억 8820만 달러다. 현금 6560만 달러(투자 가용 2610만 달러, 약정 유지분 3950만 달러), 미인출 담보차입한도 2억 9740만 달러, 자산별 차입 2000만 달러, 리볼빙 신용시설 1억 달러, CLO 잔여대금 520만 달러로 구성된다.
자금조달 측면에서는 2033년 만기 텀론B 4억 달러를 발행가 99.75%, SOFR+275bp 조건으로 조달했다. 2031년 만기 리볼빙 신용시설 1억 달러는 SOFR+200bp 조건이며 아직 인출하지 않았다.
기존 차입시설도 확대했다. 웰스파고 시설은 만기를 2028년으로 연장하고 한도를 3억 5000만 달러 늘려 8억 5000만 달러로 확대했다. 씨티와는 5억 달러 규모 시설을 신규 체결했고, 골드만삭스 시설은 2억 5000만 달러 늘려 7억 5000만 달러가 됐다.
회사는 TRTX 2022-FL5 투자등급 채권 5억 9780만 달러 전액을 상환했다. 대상 담보는 17건, UPB 6억 9810만 달러다. 시가평가 조항이 없는(non-MTM) 차입 비중은 85.2%다. 분기 종료 후에는 7200만 달러 규모 1순위 저당대출을 전액 집행했다. 금리는 SOFR+2.45%, LTV는 74.7%다.
더그 부커드(Doug Bouquard) 최고경영자(CEO)는 실적 발표에서 자본구조 개선과 유동성 확보 성과를 언급했다.
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