주당 127달러 전액 현금 거래…이사회 만장일치 승인
인티거 홀딩스 주주들이 받게 될 주당 127달러의 인수가는 이 회사가 전략적 검토 계획을 발표하기 전날인 2026년 4월 29일 종가 대비 약 51.8%의 프리미엄이 붙은 금액이다. 또한 2026년 7월 31일 기준 30일 거래량가중평균가격(VWAP)과 비교하면 약 28.8% 높은 수준이다. 이번 합의는 인티거 홀딩스 이사회가 주도한 포괄적인 전략적 검토 끝에 도출됐다.
올해 말 거래 종결 및 상장 폐지 예정
이번 거래는 인티거 홀딩스 주주들의 승인과 규제 당국의 승인 등 통상적인 종결 조건을 충족해야 하며, 올해 말까지 완료될 것으로 예상된다. 인티거 홀딩스 이사회는 이번 합병 계약을 만장일치로 승인하고 주주들에게 찬성 표결을 권고했다. 이번 거래에는 별도의 금융 조달 조건이 붙지 않는다. KKR은 자체 핵심 사모펀드 전략을 통해 투자금을 조달하며, KKR 관리 펀드의 지분과 확약된 부채 금융을 결합해 인수 자금을 마련할 계획이다.인수가 완료되면 인티거 홀딩스는 비상장사로 전환되며, 뉴욕증권거래소에서 보통주 상장이 폐지된다. 한편, 인티거 홀딩스는 이날 별도의 보도자료를 통해 2026년 2분기 실적을 발표했다. 회사 측은 KKR과의 인수 거래가 진행됨에 따라 기존에 제시했던 재무 전망을 철회하기로 결정했다. 이에 따라 오는 8월 6일로 예정되어 있던 실적 콘퍼런스 콜과 웹캐스트도 개최하지 않는다.
이번 거래에서 골드만삭스가 인티거 홀딩스의 독점 금융 자문을 맡았고, 데이비스 포크 앤드 워드웰이 법률 자문을 제공했다. KKR 측 금융 자문으로는 센터뷰 파트너스, 바클레이스, 시티, 레이먼드 제임스가 참여했으며, 커클랜드 앤드 엘리스가 법률 자문을 담당했다. 부채 금융의 주선사로는 시티, KKR 캐피탈 마켓, 바클레이스, UBS, 제프리스가 나선다.
인티거 홀딩스는 심혈관, 신경조절, 심장 리듬 관리 시장을 대상으로 하는 세계 최대 규모의 의료기기 CDMO 기업 중 하나다. 이 회사는 '그레이트배치 메디컬(Greatbatch Medical)'과 '레이크 리전 메디컬(Lake Region Medical)' 등의 브랜드를 보유하고 있다.
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