3억 5000만 달러 규모 ABS 차환 완료 및 캐년 크릭 자산 인수 종결
회사는 자본 구조를 강화하고 배당 재원을 확보하기 위해 지난 6월 9일 기존 자산유동화증권(ABS)을 3억 5000만 달러 규모의 투자적격 등급 ABS로 차환하는 거래를 마쳤다. 이번 차환은 연 5.902% 이자율의 클래스 A-1 채권 1억 7500만 달러와 연 6.717% 이자율의 클래스 A-2 채권 1억 7500만 달러로 나뉘어 발행됐으며, 만기는 모두 2041년이다. 가중평균 쿠폰 금리는 6.38%로 기존 ABS(8.22%) 대비 1.84%포인트 낮아졌다.
캐년 크릭 자산 인수 완료 및 자금 조달
프레시디오 프로덕션은 지난 7월 보터스 인베스트먼트(Vortus Investments) 등이 지배하는 기업들로부터 캐년 크릭(Canyon Creek) 자산을 인수하는 거래를 종결했다. 이는 회사가 상장한 이후 단행한 두 번째 인수이자 아코마 분지(Arkoma Basin)에 진입하는 첫 사례다. 회사는 골드만삭스가 주도하는 최대 10억 달러 한도의 ABS 창구 시설(ABS Warehouse Facility)을 활용해 초기 한도액인 5500만 달러를 인출해 인수 자금을 조달했다. 시티즌스 은행(Citizens Bank, N.A.)도 40%의 지분 참여로 해당 시설에 동참했다.이번 인수 계약에 따라 회사는 판매자들에게 클래스 A 보통주 196만 2240주를 신규 발행했다. 인수된 자산은 올해 5월 기준 하루 평균 약 2100만 입방피트 상당(하루 3500석유환산배럴)의 순생산을 기록하고 있으며, 천연가스 70%와 천연가스 액체(NGL) 30%로 구성돼 있다.
기술 경영진 영입 및 AI 플랫폼 개발
회사는 자산 운영 효율화를 위해 제이슨 허닥(Jason Hudak)을 최고기술책임자(CTO)로 임명하고 전담 엔지니어링 팀을 신설했다. 제이슨 허닥 CTO는 에어로스파이크(Aerospike)의 엔지니어링 부사장 출신으로 트윌리오(Twilio), 래피드API(RapidAPI), 포스퀘어(Foursquare), 야후(Yahoo) 등 실리콘밸리 플랫폼 기업에서 약 30년간 근무한 기술 전문가다. 신설 팀은 프레시디오의 기존 유정 자산 분석과 최적화 작업을 수행할 자체 인공지능(AI) 플랫폼을 개발하고 있다.프레시디오 프로덕션은 텍사스주 포트워스에 본사를 두고 있으며, 추가적인 시추 없이 생산 중인 유정과 가스전을 인수하고 최적화해 수익을 극대화하는 비즈니스 모델을 가진 에너지 기업이다. 뉴욕증권거래소에서 클래스 A 보통주는 'FTW' 티커로 거래되고 있다.
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