최소 3억 5000만 달러 자금 확보 전망…2027년 1분기 나스닥 상장 목표
블라이크뢰더 애퀴지션 III는 이 같은 내용을 담은 고객 및 협력사 대상 통신문을 미국 증권거래위원회(SEC)에 26일(현지시간) 제출했다. 이번 합병 거래에서 어사 메이저의 기업 가치는 합병 후 기준(Post-money) 23억 달러(약 3조 740억 원)로 평가받았다.
이번 합병을 통해 어사 메이저는 최소 3억 5000만 달러의 확약된 자금을 확보할 수 있을 것으로 전망된다. 합병 절차가 완료되면 어사 메이저는 나스닥 시장에 상장되며, 합병 완료 시점은 2027년 1분기로 예상된다.
합병 과정에서 블라이크뢰더 애퀴지션 III는 케이맨 제도에서 미국 델라웨어주로 법인을 이전하고 사명을 '인플렉션 포인트 마하 X 블라이크뢰더 코프(Inflection Point Mach X Bleichroeder Corp.)'로 변경할 예정이다. 합병 법인은 어사 메이저의 기존 사업인 극초음속 시스템, 고체 로켓 모터, 우주 모빌리티 솔루션 등의 개발 및 제조 사업을 지속하게 된다.
어사 메이저 측은 이번 합병과 자금 조달을 통해 사업 확장을 가속화할 계획이라고 밝혔다. 아울러 상장 이후에도 기존의 미션과 프로그램, 운영 팀은 그대로 유지되며 공공 시장의 기준에 맞춰 경영 투명성을 높여갈 것이라고 덧붙였다.
블라이크뢰더 애퀴지션 III는 미국 뉴욕주 뉴욕 아메리카가 1345(Floor 47)에 본사를 두고 있는 기업인수목적회사다. 이번 합병 거래는 향후 증권신고서(Form S-4) 제출과 주주총회 승인 등의 절차를 거쳐 최종 확정될 예정이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
