주당 3.40달러에 82만 588주 발행…운영자금 및 자본지출 활용
브랜치아웃 푸드가 27일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서에 따르면, 회사는 보통주 82만 588주를 주당 3.40달러에 공모 발행하기로 합의했다. 이번 공모를 통해 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순조달액은 약 250만 달러 규모가 될 전망이다.
이번 공모의 주관사는 레이크 스트리트 캐피털 마켓(Lake Street Capital Markets, LLC)이 맡았다. 회사는 주관사 측에 초과배정옵션(Over-Allotment Option)으로 공모일로부터 30일 이내에 동일한 조건으로 최대 12만 3088주의 보통주를 추가 매입할 수 있는 권리를 부여했다. 초과배정옵션이 전액 행사될 경우 순조달액은 약 293만 달러로 늘어난다.
운영자금 및 자본지출 활용 계획
브랜치아웃 푸드는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 운영자금과 운영비용 및 자본지출을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.공모 주식의 인도 예정일은 2026년 8월 28일 경으로 예상된다. 이번 공모와 관련해 회사와 경영진 및 이사진은 공모 가격 결정일로부터 90일 동안 주관사의 사전 서면 동의 없이 보통주 및 유사 증권을 처분하지 않기로 하는 락업(Lock-up) 계약을 체결했다.
브랜치아웃 푸드는 식물성 건조 과일 및 채소 스낵을 개발, 제조, 유통하는 소비자 패키지 식품 기업이다. 페루 피스코(Pisco) 지역에 5만 평방피트 규모의 제조 시설을 운영하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
