듄 에퀴티 홀딩스의 전환사채 전환 주식 및 약정 주식 대상
이번 공시는 판매 주주인 듄 에퀴티 홀딩스 LLC(Dune Equity Holdings LLC)가 보유하거나 향후 취득할 예정인 주식의 재매각을 위한 것이다. 해당 주식은 지난 7월 24일 발행된 1차 트랜치 및 향후 발행될 2차 트랜치 전환사채(Note)의 전환에 따라 발행될 클래스 A 보통주 최대 446만 8,000주와 주식매매계약(SPA)에 따라 발행된 종결 약정 주식 5만 3,000주, 메이크홀(Make-Whole) 약정 주식 4만 7,000주를 포함한다.
리퍼블릭 파워 그룹은 이번 판매 주주의 주식 매각을 통해 별도의 자금을 조달하지 않으며, 매각에 따른 순수입금도 수령하지 않는다. 등록에 소요되는 비용은 회사가 부담하지만, 실제 매각 과정에서 발생하는 수수료 등은 판매 주주가 전액 부담할 예정이다.
회사가 듄 에퀴티 홀딩스와 체결한 전환사채는 총 2개 트랜치로 구성되며, 각 트랜치당 28만 5,000달러씩 총 57만 달러 규모다. 지난 7월 24일 종결된 1차 트랜치는 2만 5,000달러의 원래발행할인(OID)이 적용되어 실제 매입가는 26만 달러였다. 해당 사채는 연 12개월 만기로, 트랜치당 3만 4,200달러씩 총 6만 8,400달러의 이자 비용이 부과된다. 전환 가격은 전환일 직전 10거래일 중 나스닥 자본시장에서 거래된 가장 낮은 3개 거래 가격 평균치의 80%로 책정된다.
2차 트랜치 28만 5,000달러의 자금 집행은 계약일로부터 75일 이내에 회사의 채무불이행 사건이 발생하지 않고, 나스닥 상장 유지 및 규정 준수, SEC의 재매각 등록서류 효력 발생 등 특정 조건이 충족되어야 실행된다.
리퍼블릭 파워 그룹은 싱가포르와 말레이시아의 기업 및 정부 기관을 대상으로 맞춤형 ERP 소프트웨어와 컨설팅, 기술 지원 서비스를 제공하는 기업이다. 최근에는 블록체인 기반 기업용 소프트웨어와 실물자산(RWA) 토큰화 솔루션 개발 등 신규 사업 분야로의 확장을 추진하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
