보통주 120만 주 및 선펀딩 워런트 등 발행…운영자금 조달 목적
플루리는 28일(현지시간) SEC 공시를 통해 등록 직접 공모(registered direct offering) 방식으로 보통주 120만 주와 주당 행사가격 0.00001달러인 선펀딩 워런트(Pre-Funded Warrants) 최대 102만 8,940주를 발행한다고 밝혔다. 보통주와 선펀딩 워런트의 결합 구매 가격은 각각 주당 1.50달러, 1.49999달러로 책정됐다.
이와 동시에 플루리는 사모 발행(private placement) 방식으로 행사가격 1.65달러의 미등록 워런트 최대 222만 8,940주를 함께 발행한다. 이번 공모를 통한 총 발행 규모는 약 334만 3,400달러다.
플루리는 이번 공모 및 사모 발행을 통해 주관사 수수료와 예상 비용을 제외하고 약 298만 4,798달러의 순수입금을 확보할 것으로 추정했다. 회사는 이 자금을 기업 개발, 일반적인 목적 및 운영자금(working capital)으로 사용할 계획이다.
이번 공모의 단독 주관사(Placement Agent)로는 A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스(A.G.P./Alliance Global Partners)가 참여한다. 주관사 수수료는 총 공모 금액의 6.50%인 21만 7,322달러다. 주식 인도 예정일은 2026년 8월 28일 경이다.
플루리는 독자적인 3차원(3D) 세포 배양 플랫폼을 보유한 바이오테크 기업으로, 이스라엘 하이파에 본사를 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
