8.00% 만기 2031년 사채 및 7.25% 만기 2029년 사채 발행 계약 체결
페넌트파크 인베스트먼트는 지난 9월 1일 적격기관투자자들을 대상으로 사모 사채 발행을 규율하는 사채인수계약(Note Purchase Agreement)을 체결했다고 공시했다. 이번에 발행되는 사채는 2031년 9월 1일 만기인 연 이율 8.00%의 선순위 무담보 사채 6200만 달러와 2029년 9월 30일 만기인 연 이율 7.25%의 선순위 무담보 사채 200만 달러로 구성된다.
2031년 만기 사채의 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 3월 1일이다. 2029년 만기 사채의 이자는 매년 3월 30일과 9월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2027년 3월 30일로 예정돼 있다.
사채 조기상환 조건 및 재무 약정
회사는 자체 선택에 따라 사채를 조기 상환할 수 있다. 2031년 만기 사채의 경우 2028년 9월 1일 이전에는 원금의 100%에 메이크홀(make-whole) 프리미엄과 미지급 이자를 더해 상환할 수 있으며, 2028년 9월 1일 이후에는 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 고정 가격으로 상환이 가능하다. 2029년 만기 사채는 언제든지 원금의 100%에 메이크홀 프리미엄과 미지급 이자를 더해 상환할 수 있다. 지배권 변동 등 특정 사건이 발생할 경우 회사는 프리미엄 없이 원금의 100%와 미지급 이자로 사채를 조기 상환해야 할 의무가 있다.이번 사채인수계약에는 정보 보고 의무와 최소 1.50대 1.00의 자산보합비율(asset coverage ratio) 유지 등 사모 선순위 무담보 사채의 통상적인 확약 사항과 채무불이행 조건들이 포함됐다.
등록권리계약 체결 및 이자율 할증 조건
페넌트파크 인베스트먼트는 사채 발행과 관련해 투자자들과 등록권리계약(Registration Rights Agreement)도 체결했다. 이에 따라 회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 이번 사채와 실질적으로 동일한 조건의 신규 등록 사채로 교환할 수 있는 교환 제안 등록신청서를 제출해야 한다. 회사는 사채 최초 발행일로부터 365일 이내에 교환 제안을 완료하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 다해야 한다.만약 회사가 기한 내에 등록 의무를 이행하지 못할 경우, 해당 사채의 이자율은 최초 90일 동안 연 0.25%포인트 인상되며, 이후 추가로 0.25%포인트가 더 인상돼 최대 연 0.50%포인트까지 이자율이 할증될 수 있다.
페넌트파크 인베스트먼트는 주로 미국 중간시장 기업들에 대한 채권 및 지분 투자를 전문으로 하는 비즈니스 개발 회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
