주당 2.67달러에 28만 3500주 발행…지분 19.9% 규모
소노 그룹은 지난 8월 31일 체결된 주식매입계약에 따라 적격기관투자자(QIB) 및 전문투자자들을 대상으로 보통주 28만 3,500주를 발행하기로 했다고 공시했다. 주당 발행 가격은 주식매입계약 체결 전 거래일의 나스닥 종가와 동일한 2.67달러로 책정됐다. 총 공모 금액은 75만 6,945달러(약 10억 1,166만 원) 규모다. 이번 신주 발행으로 조달된 순수입금은 약 55만 6,945달러로 추정되며, 회사는 이를 운영자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 신주 인도 예정일은 2026년 9월 2일이다.
이번 신주 발행 규모는 주식매입계약일 기준 소노 그룹 전체 발행주식수의 19.9%에 해당한다. 이는 주주총회 사전 승인 없이 발행할 수 있는 나스닥의 최대 한도(20% 미만)에 맞춘 것이다. 신주 발행 완료 후 소노 그룹의 보통주 총수는 기존 142만 4,834주에서 170만 8,334주로 늘어난다.
스포츠 원과 합병 추진…지배구조 개편 예고
소노 그룹은 이번 공모와 함께 스포츠 인텔리전스 기업인 스포츠 원(Sports One)과 합병을 위한 비구속적 의향서(LOI)를 체결했다고 발표했다. 스포츠 원은 인공지능(AI) 기술을 활용해 운동선수 데이터 분석, 소셜미디어 가치 평가 등을 제공하는 기업으로, 미국 주요 프로스포츠 리그(NBA, NFL, MLB, NHL) 구단의 소수 지분 인수를 추진하고 있다.양사의 합병이 성사되면 스포츠 원은 상장 법인으로 전환되며, 기존 스포츠 원 주주들이 합병 법인의 초다수 지분(super-majority)을 보유하게 된다. 다만 이번 합병은 최종 계약 체결과 실사 결과, 규제 당국의 검토 및 주주총회 승인 등을 거쳐야 하므로 최종 완료 여부는 유동적이다.
이와 함께 스포츠 원의 관계사는 소노 그룹의 우선주 단독 보유자인 YA II PN, Ltd.와 콜옵션 계약을 체결했다. 이를 통해 YA II PN이 보유한 우선주 중 약 절반에 해당하는 물량을 인수할 수 있는 권리를 확보했다. YA II PN은 콜옵션 만기 전까지 해당 우선주 700주를 처분하거나 보통주로 전환하지 않기로 합의했다.
사업 체질 개선 및 재무적 불확실성 지속
독일 뮌헨에서 소노 모터스(Sono Motors GmbH)로 출발한 소노 그룹은 당초 태양광 전기차 '시온(Sion)'을 개발해왔으나, 자금 부족으로 2023년 2월 해당 사업을 중단했다. 이후 타사 차량에 태양광 기술을 접목하는 사업에 집중했으나, 올해 1분기 자회사 소노 모터스에 대한 자금 지원을 중단하기로 결정하고 지난 5월 4일 지분 100%를 단돈 1유로에 매각하며 태양광 사업에서 완전히 손을 뗐다.현재 소노 그룹은 비트코인(BTC) 등 디지털 자산을 활용한 커버드콜 수익 전략 등 디지털 자산 재무 운영 사업으로 전환한 상태다. 지난 3월 10일에는 블록체인닷컴(Blockchain.com)과 ISDA 기본계약을 체결해 관련 파생상품 및 헤지 거래 기반을 마련했다.
다만 회사의 재무적 불확실성은 여전히 높은 상황이다. 소노 그룹의 외부감사인은 2025년 12월 31일로 종료된 회계연도 감사보고서에 계속기업 가정에 대한 의구심을 제기하는 강조문단을 포함했다. 소노 그룹은 설립 이후 지속적인 영업손실을 기록해왔으며, 2025년 말 기준 누적 결손금은 약 3억 1,740만 달러에 달한다. 올해 3월 31일 기준 현금 및 현금성 자산은 16만 6,000달러 수준에 불과하다.
또한 소노 그룹은 재무보고 내부통제에서 중대한 취약점(material weaknesses)이 발견되어 2025년 말 및 올해 6월 30일 기준 공시 통제 절차가 효과적으로 작동하지 않았다고 밝혔다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
