금리 마진 2.00%로 인하…어코디언 한도 10억 달러로 확대
이번 개정으로 기업 신용한도의 약정 금액은 기존 5억 1000만 달러에서 5억 9500만 달러로 8500만 달러 늘었다. 추가로 한도를 늘릴 수 있는 무약정 어코디언(accordion) 기능의 최대 약정 한도도 기존 7억 5000만 달러에서 10억 달러로 확대됐다.
조달 조건도 개선됐다. 적용 금리 마진은 기존 2.15%에서 2.00%로 낮아졌고 SOFR 조정 조항은 삭제됐다. 미사용 약정에 대해 대주단에 지급하는 수수료율은 기존 연 0.50~1.00%에서 이용률에 따라 연 0.50~0.75%로 내려갔다. 일부 재무 약정 조항도 함께 개정됐다.
신용시설의 회전 기간 종료일은 기존 2027년 8월 2일에서 2030년 9월 2일로, 최종 만기일은 기존 2028년 8월 2일에서 2031년 9월 2일로 각각 연장됐다.
크리스 레버거(Chris Rehberger) 캐피털 사우스웨스트 재무담당 겸 최고재무책임자(CFO)는 "캐피털 사우스웨스트에 훌륭한 성과이며 미래 성장을 위한 플랫폼을 강화하는 또 하나의 중요한 진전"이라며 "이번 개정으로 차입 여력을 넓히고 조달 비용을 낮췄으며 만기 구조를 늘리고 대차대조표 전반의 유연성을 높였다"고 말했다. 그는 "대주단의 강한 지지는 우리 포트폴리오의 질과 오랜 성과, 규율 있는 투자 전략에 대한 신뢰를 보여준다"며 "늘어난 유동성과 2029년까지 도래하는 부채 만기가 없다는 점을 바탕으로 매력적인 시장 기회를 잡을 준비가 됐다"고 덧붙였다.
캐피털 사우스웨스트는 미국 텍사스주 댈러스에 본사를 둔 내부 관리형 비즈니스개발회사다. 중견기업의 인수와 성장을 지원하기 위해 1차 담보부 대출과 2차 담보부 대출, 비지배 지분 공동투자 등 자본 구조 전반에 걸쳐 500만~5000만 달러 규모로 투자한다. 2026년 6월 30일 기준 공정가치 기준 투자 자산은 약 22억 달러다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
