- 운영자금 확보 목적... 전환가액 주당 1919원
이번 전환사채 발행으로 조달된 5억원은 전액 인건비와 재료비 등 회사의 운영자금으로 사용될 예정이며, 2026년 내에 모두 집행될 계획이다.
사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 4.0%로 책정되었으며, 사채 만기일은 오는 2029년 9월 11일까지로 결정되었다.
전환가액은 주당 1,919원이며, 전환에 따라 발행될 주식 수는 260,552주로 이는 기발행주식 총수 대비 1.07%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 9월 11일부터 2029년 8월 10일까지이며, 시가 하락에 따른 최저 조정가액은 주당 1,344원으로 조정될 수 있다.
이번 사채의 청약일은 2026년 9월 4일이며, 납입일은 같은 달 11일로 예정되어 있다. 사채 발행 대상자는 KB증권이다.
한편, 젠큐릭스의 기발행된 미상환 전환사채는 제7회 사채 1억원 규모가 남아있으며, 이번 신규 발행을 합산한 잔액은 총 6억원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
