자회사 그래픽 패키징 인터내셔널, 미션 경제개발공사와 대출 계약 체결
이번 계약은 미션 경제개발공사가 발행하는 세금 면제 혜택이 적용되는 '그린(친환경)' 채권의 조달 자금을 지원받기 위한 것이다. 해당 채권은 미션 경제개발공사의 민간 활동 채권 프로그램(Private Activity Bond Program)을 통해 발행됐으며 만기일은 2064년, 의무 매입일은 2030년 6월 1일이다.
해당 채권은 2.677%의 프리미엄을 얹어 발행됐으며 연 5.00%의 이자율이 적용된다. 인수 수수료와 기타 비용을 제외한 순 조달 금액은 약 1억 1620만 달러이며 실질 총 연수익률(all-in yield)은 4.17% 수준이다.
이번 채권은 미션 경제개발공사의 특별 제한 의무 채권으로 발행되며, 그래픽 패키징 인터내셔널과 미션 경제개발공사 간의 대출 계약에 따라 지급되는 상환금을 담보로 한다. 회사 측은 이번에 조달한 순수입금을 기존의 고금리 선순위 담보 회전 신용한도(revolving facility)를 상환하는 데 사용할 계획이다.
그래픽 패키징 홀딩 컴퍼니는 미국 조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 포장재 제조 및 서비스 제공 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
