헤네시 오토모빌 인수 자금 조달 목적
이번에 발행되는 채권은 2032년 만기 선순위 무담보 채권 6억 2500만 달러와 2035년 만기 선순위 무담보 채권 6억 2500만 달러로 구성된다. 발행 금리 등 구체적인 조건은 시장 상황에 따라 결정될 예정이다.
그룹 원 오토모티브는 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 보유 현금과 함께 헤네시 오토모빌 컴퍼니즈(Hennessy Automobile Companies, Inc.) 및 그 계열사로부터 특정 대리점 자산과 관련 부동산을 인수하는 '헤네시 인수(Hennessy Acquisition)' 거래의 대금 지급과 관련 비용 및 수수료 지불에 사용할 계획이다.
다만 헤네시 인수 거래의 종결이 이번 채권 발행 종결 이후에 이루어질 것으로 예상됨에 따라, 회사는 인수 거래가 완료되기 전까지 조달 자금을 회전신용공여 한도 내 인수 라인의 미상환 차입금을 상환하는 데 우선 사용할 예정이다. 이후 헤네시 인수 거래가 종결되는 시점에 해당 금액을 다시 차입하여 인수 대금을 지급할 방침이다.
만약 헤네시 인수 거래가 2027년 1월 6일(또는 인수 계약에 따라 연장된 최종 기한)까지 완료되지 않거나 인수 계약이 해지되는 경우, 회사는 2032년 만기 채권 전체를 초기 발행 가격의 100%와 경과 이자를 더한 가격으로 의무적으로 상환(특별 의무 상환)해야 한다. 이 경우 상환에 사용되지 않은 나머지 채권 발행 순수입금은 회전신용공여 차입금 상환 및 일반 기업 목적에 사용된다.
이번 채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 적격기관투자자(QIB) 및 미국 외 지역의 비미국인을 대상으로 사모 방식으로 판매될 예정이다.
그룹 원 오토모티브는 미국과 영국에 249개의 대리점, 310개의 프랜차이즈, 32개의 충돌(사고차량) 수리 센터(콜리전 센터)를 보유하고 있으며 37개 브랜드의 자동차를 판매 및 서비스하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
