자회사 통해 자산유동화증권 발행 및 대출 실행…일반 기업 용도로 사용 계획
블루 아울 캐피털은 지난 9월 2일 연결 자회사인 '아울 록 CLO XXVI, LLC(Owl Rock CLO XXVI, LLC)'를 통해 이번 CLO 거래를 마쳤다고 8일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 거래는 중견기업 대출(middle market loans) 및 관련 참여 지분 등을 담보로 실행됐다.
이번 CLO 거래는 자회사의 담보부 사채(Secured Notes) 발행과 대출(Class A-L Loans) 계약을 통해 구성됐다. 구체적으로는 3개월물 term SOFR 금리에 1.48%를 가산한 이율의 AAA 등급 클래스 A-1 사채 1억 8200만 달러, 연 5.54% 고정 금리의 AAA 등급 클래스 A-F 사채 2500만 달러, 3개월물 term SOFR 금리에 1.90%를 가산한 이율의 AA 등급 클래스 B 사채 4000만 달러, 3개월물 term SOFR 금리에 2.20%를 가산한 이율의 A 등급 클래스 C 사채 2000만 달러가 발행됐다. 이와 함께 3개월물 term SOFR 금리에 1.48%를 가산한 이율로 2500만 달러 규모의 클래스 A-L 대출을 실행했다. 해당 부채의 만기일은 2038년 7월로 예정돼 있다.
사채 발행과 동시에 자회사는 주당 1000달러의 발행가로 총 1억 615만 달러 규모의 우선주 10만 6150주를 발행했으며, 블루 아울 캐피털이 이 우선주 전량을 인수했다. 블루 아울 캐피털은 미국 및 유럽연합(EU)의 위험보유(risk retention) 규정을 준수하기 위해 해당 우선주의 일부를 계속 보유할 예정이다.
또한 블루 아울 캐피털은 이번 거래의 일환으로 자회사와 대출 채권 매각 계약을 체결하고, 약 3억 6206만 7000달러 규모의 중견기업 대출 채권을 자회사에 양도했다. 이번 양도 거래로 인한 별도의 손익은 발생하지 않았다. 자회사는 조달한 자금 중 일부를 오는 2030년 7월까지 블루 아울 캐피털의 투자 자문사인 '블루 아울 크레딧 어드바이저스 LLC(Blue Owl Credit Advisors LLC)'의 관리하에 추가 대출 채권 매입에 사용할 수 있다.
블루 아울 캐피털은 이번 CLO 거래를 통해 조달한 자금을 수수료와 비용 등을 제외하고 일반 기업 용도로 사용할 계획이라고 밝혔다.
블루 아울 캐피털 코퍼레이션은 미국 뉴욕에 본사를 둔 비즈니스 개발 회사(BDC)로, 주로 미국의 중견기업을 대상으로 한 직접 대출 및 투자 사업을 영위하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
