칼라보 인수 완료로 자산·부채 급증, 3억 5000만 달러 신규 차입에 총부채 8억 달러 넘어서
미션 프로듀스가 8일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면, 회사의 총자산은 칼라보 인수에 힘입어 지난해 10월 31일 기준 9억 8300만 달러에서 올해 7월 31일 기준 16억 680만 달러로 크게 늘었다. 칼라보 인수로 인해 2억 2890만 달러의 영업권(Goodwill)과 1억 700만 달러의 무형자산이 새롭게 재무제표에 편입됐다. 같은 날 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.
칼라보 인수 대금 지급 및 자산·부채 변동 상세
미션 프로듀스는 지난 5월 28일 칼라보 지분 100% 인수를 완료했다. 예비 매수대금 배분 결과에 따르면 총 인수 대금은 약 4억 6600만 달러로 집계됐다. 이는 미션 프로듀스 보통주 1753만 762주(1억 9720만 달러 상당) 발행과 현금 약 2억 6900만 달러 지급을 통해 조달됐다. 현금 지급액 중 피인수사 보유 현금을 제외한 순 현금 유출액은 2억 4700만 달러다.인수 완료에 따라 부채 규모도 급증했다. 미션 프로듀스의 총부채는 지난해 10월 말 3억 6310만 달러에서 올해 7월 말 8억 700만 달러로 두 배 이상 늘었다. 특히 칼라보 인수 자금 마련 등을 위해 뱅크오브아메리카(BoA) 메릴린치가 주도하는 신용공여 한도를 통해 총 3억 5000만 달러를 신규 차입하면서 장기부채(유동성 장기부채 포함)가 지난해 말 9580만 달러에서 4억 30만 달러로 급증했다.
신용공여 약정 준수 및 기타 재무 현황
신규 차입에 따라 장기부채는 무담보 회전신용대출 5500만 달러, 선순위 분할상환 대출(A-1) 1억 9750만 달러, 선순위 분할상환 대출(A-2) 1억 4960만 달러 등으로 구성됐다. 회사는 7월 31일 기준 해당 신용공여 약정상의 모든 재무적 제한 요건(레버리지 비율 및 고정비용 커버리지 비율 등)을 준수하고 있다고 밝혔다.이 외에도 미션 프로듀스는 멕시코 부가가치세(VAT) 환급금과 관련해 7월 말 기준 장기 VAT 자산 4000만 달러를 보유하고 있으며, 불확실한 세무 포지션(Uncertain tax positions)에 따른 장기 부채는 칼라보 인수로 인수된 2750만 달러를 포함해 총 4840만 달러로 증가했다.
미션 프로듀스는 1983년 설립된 글로벌 신선식품 기업으로, 전 세계 25개국 이상의 소매·도매·외식 고객에게 프리미엄 하스(Hass) 아보카도를 공급하고 있다. 아보카도 외에도 망고, 토마토, 파파야, 과카몰리 등 가공 신선식품을 유통하며 페루 등지에서 블루베리 재배 사업도 영위하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
