J.J. 아스토 등 매도 주주 보유 보통주 대상…회사 유입 자금은 없어
이번 등록 대상 주식은 J.J. 아스토(J.J. Astor & Co.)에 발행된 워런트 행사로 취득할 수 있는 보통주 365,750주와 선순위 담보 전환사채 전환에 따른 보통주 3,523,125주를 포함한다. 또한 사보그(Sarborg Limited) 주주들에게 발행된 보통주 12,131,122주와 사보그와의 주식 매수 계약 개정에 따라 발행된 650,000주 등이 포함됐다. 이 외에도 컨설팅 및 서비스 제공 대가로 엑스애니모(EX-ANIMO Ltd.), 맥심 파트너스(Maxim Partners LLC), 이안 버튼(Ian Burton), NJS 포사이트 바이오어드바이저리(NJS Foresight Bio-Advisory LLC), 테스프로젠(Thesprogen, PC) 등에 발행된 보통주가 등록 대상이다.
회사 측은 이번 등록을 통해 매도 주주들이 수시로 주식을 매각할 수 있도록 지원하지만, 회사가 직접 주식을 판매하는 것은 아니며 매각에 따른 별도의 자금 유입은 없다고 밝혔다.
J.J. 아스토와의 자금 조달 및 채무 조정 내역
CDT 에퀴티는 지난 6월 11일 J.J. 아스토로부터 197만 1,000달러 규모의 선순위 담보 전환사채를 발행받는 대출 계약을 체결했다. 이후 7월 31일 채무 불이행을 방지하기 위해 이자율을 19%로 조정하고 23주간 매주 10만 4,187.65달러를 분할 상환하기로 합의했다. 또한 상환 재원 마련을 위해 A.G.P.(A.G.P./Alliance Global Partners)와의 기존 판매 계약을 통한 순수익금 지급 비율을 80%에서 90%로 상향 조정했다.8월 3일에는 추가로 200,000달러를 차입하며 총 전환사채 원금을 253만 6,650달러로 늘렸고, 매주 분할 상환을 거쳐 내년 2월 10일 만기 시점에 최종 8만 8,880.21달러를 상환하기로 일정을 재조정했다. 같은 날 추가로 200,000달러를 차입하며 270,000달러 규모의 분할 상환 전환사채를 추가 발행했다. 8월 31일에는 541,620달러 규모의 전환사채를 추가 발행해 순수입금 375,002달러를 조달했으나, 해당 사채는 9월 4일 전액 상환 완료됐다.
사보그 지분 인수 및 주식 분할 합병
CDT 에퀴티는 지난 7월 30일 사보그 주주들과 주식 매수 계약을 체결하고 사보그 지분 약 4.76%에 해당하는 보통주 270주를 인수하기로 합의했다. 이에 대한 대가로 보통주 12,131,770주를 매입할 수 있는 사전 자금 지원 워런트를 발행했으며, 8월 28일 주주 승인을 거쳐 현금 없이 전액 주식으로 전환해 보통주 12,131,122주를 발행했다.또한 8월 31일 사보그와의 기존 계약을 개정해 지분 20% 인수를 위한 총 대금 8,000,000달러 중 1,750,000달러를 CDT 에퀴티 보통주 발행으로 대체하기로 합의하고, 당일 보통주 650,000주를 우선 발행했다. 잔여 대금은 매월 최소 150,000달러씩 지급해 내년 5월 31일까지 완납하기로 했다.
한편 CDT 에퀴티는 지난 7월 15일 10대 1 비율의 주식 병합(Reverse Stock Split)을 단행했으며, 이는 7월 17일부로 효력이 발생했다. 이번 공시에 기재된 모든 주식 수 및 행사가격 등은 주식 병합 비율이 반영된 수치다.
CDT 에퀴티는 데이터 기반 바이오테크 개발 기업으로, 과학적 혁신과 전략적 파트너십을 통해 유망 치료제 후보 물질을 발굴·개선·발전시키는 사업을 영위하고 있다. 본사는 미국 플로리다주 네이플스에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
