대주주 HHC 보유 지분 매각…회사 유입 자금은 없어
해거티는 2026년 9월 9일(현지시간) 발표한 보도자료를 통해 주주사인 해거티 홀딩스(Hagerty Holding Corp., 이하 HHC)가 클래스A 보통주 825만 주를 인수합의 방식으로 공모 시장에 매각할 예정이라고 밝혔다. 이와 함께 HHC는 언더라이터(인수기관)에 30일간 최대 123만 7,500주의 클래스A 보통주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여할 계획이다.
이번 공모는 기존 주주가 보유한 주식을 매각하는 방식으로 진행되므로, 해거티 회사 측으로 유입되는 공모 자금은 없다. 주식 매각에 따른 인수 수수료는 매각 주주인 HHC가 부담하며, 기타 공모 관련 비용은 해거티가 부담한다.
HHC는 이번 주식 매각을 통해 확보한 순수입금을 '킴 해거티 취소가능 신탁(Kim Hagerty Revocable Trust)'의 혜택을 위해 해당 수량만큼의 HHC 주식을 상환(Redemption)하는 데 사용할 예정이라고 회사 측에 전달했다.
이번 공모의 공동 주관사 및 리드 북러닝 매니저는 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities)과 제이피모간(J.P. Morgan)이 맡았다.
해거티는 미국, 캐나다, 영국 등에서 300만 대의 차량을 보호하는 자동차 애호가 대상 플랫폼 기업이다. 자동차 보험 상품을 비롯해 온·오프라인 경매, 미디어 및 이벤트, 회원제 커뮤니티인 '해거티 드라이버스 클럽' 등을 운영하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
