- 자기자본 대비 21.57% 규모, 교환사채 발행 통한 차입금 상환 목적
양도 목적은 타법인 주식을 교환대상으로 하는 교환사채권을 발행하여 차입금을 상환하는 등 자금을 활용하기 위함이다. 양도예정일자는 교환사채 발행일인 2026년 9월 14일이다. 거래상대방은 파이프솔루션5호 유한회사로, IMM크레딧앤솔루션 주식회사가 사채인수를 위해 설립한 특수목적법인이다.
이번 주식 처분은 하나마이크론 주식을 교환대상으로 하는 교환사채권 발행을 통해 대금이 지급되는 방식이다. 향후 거래상대방의 교환권 행사 여부에 따라 실제 주식의 양도 여부와 양도금액, 양도주식수 등이 변동될 수 있다. 교환청구기간은 2026년 9월 15일부터 2028년 8월 14일까지다.
주식 양도 후 하나머티리얼즈가 보유하게 되는 하나마이크론 주식은 357만 4359주이며, 지분비율은 5.38%가 된다. 이번 처분 결정에 대한 이사회 결의는 지난 8월 4일에 진행됐으며 사외이사 1명이 참석했다. 외부평가기관인 서우회계법인은 9월 11일부터 9월 14일까지 평가를 진행해 이번 거래에 대해 적정 의견을 제시했다.
발행회사인 하나마이크론은 반도체 패키징, 테스트, 모듈을 주요 사업으로 영위하는 기업이다. 2025년 연결 재무제표 기준 자산총계 2조 178억 3900만원, 부채총계 1조 3651억 6300만원, 자본총계 6526억 7600만원을 기록했다. 매출액은 1조 5344억 1900만원, 당기순이익은 655억 7900만원이며 감사의견은 적정이다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 하나머티리얼즈의 시가총액은 최근 종가 기준 약 1조 323억 9458만원이다. 최근 4분기 합산 매출액은 3342억 4503만 5525원, 영업이익은 801억 7852만 5169원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
