3분기 보고서 공개…5000만 달러 대출 금리 12.92%·만기 2028년 11월, 9개월 영업현금유출 1893만 달러로 축소
보고서에 따르면 회사는 올해 1~9월 장내 공모(ATM) 프로그램으로 보통주 246만 441주를 주당 가중평균 12.38달러에 팔아 약 3040만 달러를 조달했다. 인수 수수료와 발행 비용을 뺀 순조달액은 2950만 달러다. 9월 30일 기준 총 5000만 달러 규모인 2024년 ATM 프로그램의 잔여 발행 한도는 1220만 달러다.
분기 말 이후에도 ATM으로 3만 2457주를 주당 가중평균 28.89달러에 팔아 약 90만 달러를 추가로 확보했다. 10월 30일 기준 발행 보통주는 1108만 8511주로, 9월 30일(1105만 4674주)과 2025년 말(825만 3053주)보다 늘었다.
퍼셉티브 대출 만기 연장과 워런트 행사
9월 30일 기준 차입금은 퍼셉티브 크레디트 홀딩스 IV(Perceptive Credit Holdings IV, LP)와 맺은 선순위 담보 기한부 대출 원금 5000만 달러다. 회사는 지난 2월 25일 제6차 신용계약 개정으로 만기를 당초 2027년 11월 21일에서 2028년 11월 21일로 1년 늦췄다. 연장된 만기까지 정기 원금 상환 없이 이자만 내는 구조는 유지된다.대출 금리는 1개월 기간 SOFR와 연 3.0% 가운데 높은 쪽에 가산금리 9.0%를 더하는 방식이며, 9월 30일 기준 적용 금리는 약 12.92%다. 회사는 금리가 100bp 오르면 연간 약 50만 달러의 영향이 있을 것으로 추산했다. 1~9월 이자비용은 596만 1000달러로 전년 동기(565만 7000달러)보다 5% 늘었는데, 회사는 2025년 5월 트랜치 C 대출 1000만 달러를 인출한 영향이라고 설명했다.
개정 계약에 따라 회사는 연장된 만기까지 최소 현금 잔액 250만 달러를 유지하고 2028년 4분기까지 퍼셉티브와 합의한 최소 순매출 기준을 충족해야 한다. 9월 30일 기준 회사는 모든 재무약정을 준수하고 있다. 개정 대가로 회사는 퍼셉티브에 보통주 10만 주를 주당 12.93달러에 살 수 있는 워런트를 발행했다.
퍼셉티브는 지난 8월 12일 대출 관련 워런트(퍼셉티브 워런트, 1차 개정 워런트, 6차 개정 워런트) 37만 5000주분 전량을 무현금(cashless) 방식으로 행사해 보통주 22만 8691주를 받았다. 이에 따라 9월 30일 기준 남아 있는 퍼셉티브 워런트는 없다.
영업현금흐름과 재무상태표 변동
1~9월 영업활동 순현금유출은 1893만 3000달러로 전년 동기(2404만 9000달러)보다 줄었다. 회사는 영업손실 감소가 주된 요인이며 고객 대금 회수와 거래처 지급 시기에 따른 운전자본 변동이 일부를 상쇄했다고 설명했다. 같은 기간 재무활동 순현금유입은 2935만 3000달러다.9월 30일 기준 총자산은 9394만 4000달러, 총부채는 8526만 9000달러다. 자본총계는 867만 5000달러로, 2025년 말 마이너스 246만 5000달러에서 플러스로 돌아섰다. 누적결손금은 5억 2086만 달러다.
회사는 콜로라도주 루이빌 본사·연구시설 임대차 계약과 관련해 임대인에게 맡긴 환급성 보증금 가운데 100만 달러를 2분기 중 돌려받았다. 이에 따라 '기타 비유동자산'에 기록된 보증금 잔액은 2025년 말 500만 달러에서 9월 30일 기준 400만 달러로 줄었다.
회사는 이번 보고서 위험요인에 보험사 보상 정책과 청구 심사 관행 변화가 검사 보상률과 지급 시기에 영향을 줄 수 있다는 항목을 새로 넣었다. 트럼프 행정부의 메디케어·메디케이드 서비스센터(CMS)가 연방 의료 프로그램의 건전성 강화를 위해 추진할 수 있는 'CRUSH' 규칙 관련 정보요청이 그 예로 제시됐다.
바이오데식스는 미국 콜로라도주 루이빌에 본사를 둔 진단 솔루션 기업으로, 폐 결절 위험 평가 검사인 '노디파이 렁(Nodify Lung)'과 폐암 치료 지침 검사인 '아이큐렁(IQLung)' 등 폐 질환 진단 및 치료를 지원하는 검사 서비스를 제공한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
