보통주 1900만 주·선급 워런트 200만 개 발행, 이사 1명 약 500만 달러 매입…신규 투자자 주당 0.75달러 희석
회사는 보통주 1900만 주와 같은 수의 워런트를 발행한다. 보통주 대신 선급 워런트(pre-funded warrant)를 택한 일부 투자자에게는 보통주 200만 주를 매입할 수 있는 선급 워런트와 같은 수의 워런트를 발행한다. 함께 발행되는 워런트는 모두 2100만 개다.
보통주 1주와 워런트 1개의 결합 공모가는 1.00달러다. 선급 워런트 1개와 워런트 1개의 결합 공모가는 여기서 선급 워런트 행사가격 0.0001달러를 뺀 0.9999달러다. 워런트 행사가격은 주당 1.00달러이며, 발행일로부터 5년 뒤 만료된다.
총공모액은 2099만 9800달러다. 인수 할인·수수료 120만 2500달러를 빼면 비용 차감 전 회사 수령액은 1979만 7300달러이고, 인수 할인을 제외한 공모 비용은 약 22만 5000달러로 추정됐다. 회사는 선급 워런트가 모두 행사되고 워런트는 행사되지 않는다고 가정할 때 순조달금이 약 1960만 달러가 될 것으로 추정했다.
인수 할인은 정상 수수료 투자자분 1600만 주(또는 이를 대신한 선급 워런트)에 주당 0.065달러, 할인 수수료 투자자분 500만 주(또는 이를 대신한 선급 워런트)에 주당 0.0325달러를 적용해 산정됐다. 회사는 인수인 측 법률 자문 비용 등 경비를 10만 달러 한도에서 보전하기로 했다.
이사 1명이 이번 공모에 참여해 보통주 500만 주와 이에 딸린 워런트를 약 500만 달러에 매입하기로 했다. 매입 가격은 다른 투자자와 같다. 증권 인도는 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 6일께 이뤄질 예정이다.
공모 후 주식 수와 희석 규모
공모 후 발행주식 수는 6402만 2520주로 늘어난다. 11월 3일 기준 발행주식 4302만 2520주에 이번 공모분을 더하고, 선급 워런트는 모두 행사되며 워런트는 행사되지 않는다고 가정한 수치다.회사의 6월 30일 기준 순유형자산 장부가치는 약 마이너스 425만 4618달러(주당 약 마이너스 0.10달러)였다. 회사는 6월 30일 이후 시장가 발행(ATM) 프로그램으로 40만 9226주를 평균 1.14달러에 판 것과 이번 공모를 반영하면 순유형자산 장부가치가 약 1578만 6168달러(주당 약 0.25달러)가 된다고 밝혔다. 이에 따라 이번 공모의 신규 투자자는 주당 0.75달러의 즉시 희석을 겪게 된다.
펜실베이니아주 말번에 본사를 둔 애노비스 바이오는 알츠하이머병(AD)과 파킨슨병(PD) 등 신경퇴행성 질환 치료제를 개발하는 바이오 기업이다.
#애노비스바이오 #ANVS #유상증자 #워런트 #분타네탑
※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
