자회사 트랜스다임 통해 자금 조달… 2028년 만기 채권 환매 등에 사용
이번 채권 발행은 시장 상황과 기타 조건에 따라 진행되며, 발행 대상은 미국의 적격기관투자자(QIB) 및 미국 외 지역의 비미국인으로 제한된다. 발행되는 채권은 모회사인 트랜스다임 그룹과 일부 직간접 자회사들이 보증할 예정이다.
트랜스다임 그룹은 이번 채권 발행으로 조달한 순수입금을 현재 진행 중인 공개매수를 통해 자회사의 기존 6.75% 선순위 담보 채권(2028년 만기)을 환매하는 데 사용하고, 나머지는 일반 기업 목적에 활용할 계획이다.
트랜스다임 그룹은 항공기 엔진, 조종 장치 등 군용 및 상업용 항공우주 부품을 개발하고 공급하는 글로벌 기업이다. 본사는 오하이오주 클리블랜드에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
