Lovelytics 인수 대금 5억 2500만 달러 규모…3분기 내 종결 전망
CDW는 이 같은 내용을 담은 예비 투자설명서(preliminary prospectus supplement)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다고 지난 14일(현지시간) 공시했다. 이번에 발행되는 채권은 CDW LLC와 CDW 파이낸스 코퍼레이션(CDW Finance Corporation)이 공동 발행하며, 모회사인 CDW 코퍼레이션이 무담보 선순위 보증을 제공한다. 구체적인 발행 규모와 금리, 만기 등은 추후 확정될 예정이다.
공시에 따르면 CDW는 채권 발행으로 확보한 순조달금 중 10억 달러를 활용해 오는 2026년 12월 만기인 2.670% 선순위 채권을 상환, 환매 또는 퇴장(retire)시킬 계획이다. 잔여 자금은 일반 기업 목적과 함께 최근 발표한 러블리틱스 인수 자금으로 사용할 방침이다.
앞서 CDW는 지난 8월 29일 데이터 및 AI 서비스 전문 기업인 러블리틱스를 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 인수 거래 규모는 약 5억 2500만 달러로 책정됐다. 회사 측은 이번 인수가 올해 재무 결과에 미치는 영향은 미미할 것으로 보고 있으며, 통상적인 종결 조건을 거쳐 2026년 3분기 중 인수가 완료될 것으로 예상하고 있다. 이번 채권 발행은 러블리틱스 인수 완료 여부와 연계되지 않는다.
CDW는 미국, 영국, 캐나다의 기업, 정부, 교육, 의료 분야 고객을 대상으로 하드웨어, 소프트웨어 제품부터 하이브리드 인프라, 디지털 경험, 보안을 아우르는 통합 IT 솔루션과 서비스를 제공하는 기업이다. 일리노이주 버논힐스에 본사를 두고 있다. 주관사로는 BofA 증권(BofA Securities), J.P. 모건(J.P. Morgan), 미즈호(Mizuho), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities)이 참여한다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
