최대 5억 5000만 달러 추가 지급 조건 포함... 6억 달러 규모 신규 기간대출 및 2억 5000만 달러 한도 약정 등 총력 조달
엔벤트 일렉트릭이 15일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 예비 투자설명서에 따르면, 호프만 슈로프는 지난 8월 21일 매버릭 파워의 지분 인수 계약을 체결했다. 총 인수 금액은 17억 5,000만 달러 규모로, 통상적인 조정을 거쳐 최종 확정된다. 이번 계약에는 2027년과 2028년의 특정 성과 지표 달성 여부에 따라 최대 5억 5,000만 달러의 현금을 추가로 지급하는 조건이 포함됐다.
매버릭 파워는 미국 텍사스주 맥키니에 본사를 두고 있으며 약 900명의 직원을 고용하고 있다. 올해 6월 30일로 종료된 12개월 동안 약 5억 2,700만 달러의 매출을 기록했다. 엔벤트 일렉트릭은 이번 인수가 규제 당국의 승인 등 관례적인 종결 조건을 충족한 후 올해 4분기 중 완료될 것으로 예상하고 있다.
호프만 슈로프는 이번 인수 자금을 마련하기 위해 선순위 채권 공모 발행에 나섰다. 발행 규모와 금리, 만기 등 구체적인 채권 발행 조건은 아직 확정되지 않았다. 이번 채권은 발행사인 호프만 슈로프의 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 자격을 가지며, 모회사인 엔벤트 일렉트릭과 자회사 엔벤트 파이낸스(nVent Finance S.à r.l.)가 공동으로 무조건적인 지급 보증을 제공한다.
인수 계약이 무산될 경우를 대비한 특별 의무 상환(Special Mandatory Redemption) 조건도 마련됐다. 올해 11월 20일(또는 양사 합의로 연장된 내년 2월 19일)까지 인수가 완료되지 않거나 인수 계약이 종결 없이 해지될 경우, 호프만 슈로프는 발행된 채권 전체를 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 특별 상환해야 한다.
엔벤트 일렉트릭은 채권 발행 외에도 다각적인 자금 조달 계획을 병행하고 있다. 회사는 금융기관 신디케이트와 3년 만기, 6억 달러 규모의 선순위 무담보 기간대출(Term Loan) 약정을 체결할 예정이다. 이와 함께 기존 회전신용한도(Revolving Credit Facility)를 개정해 제한적 조건으로 최대 2억 5,000만 달러를 인출할 수 있는 한도를 확보할 계획이다. 회사는 채권 발행 대금과 신규 기간대출, 회전신용한도 인출금, 보유 현금 등을 합산해 인수 대금을 충당할 방침이다.
엔벤트 일렉트릭은 영국 런던에 본사를 둔 전기 연결 및 보호 솔루션 제공업체로, 시스템 보호(Systems Protection)와 전기 연결(Electrical Connections) 두 개 부문을 운영하고 있다. 올해 상반기 매출 기준으로 시스템 보호 부문이 약 72%, 전기 연결 부문이 약 28%의 비중을 차지했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
