비저 홈스 USA 인수 연계해 4억 5000만 달러 추가 발행 합의
드림 파인더스 홈스는 지난 9월 14일 복수의 기관 투자자들과 신규 발행하는 시리즈 B 전환우선주 22만 5000주를 주당 1000달러, 총 2억 2500만 달러에 판매하는 구독 계약(Subscription Agreements)을 체결하고 1차 거래(First Closing)를 완료했다고 15일 공시했다. 투자자들은 발행가 대비 2.50%의 원래 발행 할인(original issue discount)을 적용받아 할인된 금액을 회사에 납입했다.
회사는 이번 1차 발행으로 조달한 자금을 활용해 기존에 발행했던 시리즈 A 전환우선주 전량을 상환했다. 상환 가격은 주당 1028.50달러로, 전체 상환 규모는 약 1억 5430만 달러다. 상환 후 남은 잔액은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
이와 함께 드림 파인더스 홈스는 지난 8월 7일 합병 계약을 체결한 비저 홈스 USA(Beazer Homes USA, Inc.) 인수 거래의 종결 조건이 충족되는 것을 전제로, 동일한 조건의 시리즈 B 전환우선주 45만 주를 2차 거래(Second Closing)를 통해 추가 판매하기로 투자자들과 합의했다. 추가 발행 규모는 4억 5000만 달러에 달하며, 이 자금은 비저 홈스 USA 인수 대금 지급 일부에 사용되고 나머지는 일반 기업 목적에 활용될 계획이다.
이번에 발행된 시리즈 B 전환우선주는 연 12.00%의 누적 배당금이 분기별로 지급된다. 배당률은 발행 6주년 다음 날부터 0.50% 인상되며, 이후 6개월마다 0.50%씩 추가 인상돼 최대 15.00%까지 늘어날 수 있다. 발행 후 6년 동안은 전환이 제한되는 비전환 기간(Non-Convertible Period)이 적용되며, 이후에는 최근 90거래일 평균 종가에서 20.0% 할인된 가격(최저 전환가 4.19달러)으로 클래스 A 보통주로 전환할 수 있다. 회사는 발행 3주년 이후부터 해당 우선주를 현금으로 중도 상환할 수 있는 권리를 가진다.
드림 파인더스 홈스는 미국 플로리다주 잭슨빌에 본사를 둔 주택 건설 전문 기업으로, 싱글 패밀리 홈 타운하우스 등을 설계 및 건설해 판매하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
