전환우선주 및 워런트 발행…최대 3000만 달러 규모 그린슈 권리 포함
이번 계약에 따라 GT 바이오파머는 액면가 총 827만 7,778달러에 해당하는 시리즈 M 10% 전환우선주 최대 8,277.778주와 함께, 해당 우선주 전환 시 발행될 보통주 수량의 100%에 해당하는 보통주 워런트(Common Warrants) 및 그린슈 권리 행사에 따른 베스팅 워런트(Vesting Warrants)를 발행할 예정이다. 전체 패키지의 총 매입 가격은 745만 달러다.
투자자들은 이번 계약을 통해 최대 3,000만 달러(우선주 액면가 기준 최대 3,333만 3,333달러) 규모의 추가 우선주를 매입할 수 있는 그린슈 권리(Greenshoe Rights)를 부여받는다. 각 투자자는 최초 청약 금액 비율에 비례해 이 권리를 행사할 수 있다.
발행되는 시리즈 M 전환우선주의 초기 전환가격은 주당 6.10달러로 책정됐다. 우선주 보유자는 연 10%의 누적 배당금을 지급받으며, 이 배당률은 2027년 9월 13일 이후 연 12%로 인상된다. 배당은 매년 1월 1일, 4월 1일, 7월 1일, 10월 1일에 분기별로 지급될 예정이다.
함께 발행되는 보통주 워런트와 베스팅 워런트의 초기 행사가격 역시 주당 6.10달러다. 보통주 워런트는 발행 즉시 행사할 수 있으며 만기는 5년이다. 베스팅 워런트는 투자자의 그린슈 권리 행사에 비례해 단계적으로 행사 권리가 부여되며, 해당 워런트 주식이 베스팅된 날로부터 5년간 효력이 유지된다.
GT 바이오파머는 이번 계약과 관련해 투자자들에게 등록권리계약(Registration Rights Agreement)을 제공했다. 회사는 최초 납입일 및 각 그린슈 권리 행사 납입일로부터 30일 이내에 SEC에 보통주 매각을 위한 등록신청서를 제출해야 한다. 기한을 준수하지 못할 경우 회사는 투자자들에게 매입 대금의 1.5%에 해당하는 지연 배상금을 지급해야 한다.
또한 회사는 이번 증권 발행 물량이 기존 발행주식 총수의 19.99%를 초과하는 경우에 대비해 해당 발행을 승인받기 위한 주주총회를 조속히 개최하기로 합의했다. 회사의 모든 임원과 이사들은 이번 거래를 지지하는 의결권 위임 계약(Voting Agreement) 및 일정 기간 지분을 매각하지 않는 락업 계약(Lock-up Agreement)을 체결했다.
GT 바이오파머는 면역 항암제 분야에서 혁신적인 치료제를 개발하는 바이오 제약 기업이다. 현재 본사 사무실을 별도로 운영하지 않는 원격 근무 체제로 전환해 운영 중이다. 이번 공시는 최고재무책임자(CFO) 앨런 어반(Alan Urban)의 서명으로 제출됐다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
