2029년·2032년·2033년 만기 채권 구성…21일 발행 완료 예정
공시에 따르면 이번 계약은 지난 14일 체결됐으며, 모회사인 CDW가 보증인으로 참여한다. 공동 발행사인 두 자회사는 이번 계약을 통해 2029년 만기 5.700% 선순위 채권 6억 달러, 2032년 만기 6.100% 선순위 채권 5억 달러, 2033년 만기 6.350% 선순위 채권 4억 달러를 각각 발행할 예정이다.
이번 채권 발행의 주관사 및 인수단 대표로는 비오에이 증권(BofA Securities, Inc.), 제이피모간 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 미즈호 증권 USA(Mizuho Securities USA LLC), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)이 참여했다. 채권 발행은 통상적인 거래 종결 조건이 충족될 경우 오는 21일 완료될 예정이다.
CDW는 미국 일리노이주 버논 힐스에 본사를 두고 비즈니스, 정부, 교육 및 의료 분야 고객을 대상으로 다양한 IT 솔루션을 제공하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
