- 채무상환자금 조달 목적, 표면이자율 연 6.121%·만기 30년
공시에 따르면 이번에 발행하는 사채는 제71회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채(채권형 신종자본증권)다. 권면총액은 2000억원으로, 조달한 자금은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이다. 표면이자율은 연 6.121%이며 사채만기일은 2056년 9월 18일로 만기 기간은 30년이다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 18일이다.
이번 신종자본증권 발행은 재무건전성 확보와 자본 확충을 목적으로 진행된다. 코오롱인더는 조달한 2000억원으로 과거 발행했던 제64회 사모 신종자본증권 2000억원(금리 7.603%)을 중도상환하는 데 사용할 계획이다. 해당 사채의 만기는 2053년 9월 19일이지만 발행일로부터 3년 경과 시 중도상환이 가능함에 따라 2026년 9월 중 중도상환하기로 했다.
사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산해 2026년 12월 18일을 최초 이자지급일로 하며, 만기일까지 매 3개월마다 후급할 예정이다. 발행회사는 선택에 따라 이자지급을 정지하고 유예할 수 있으며, 이 경우 지연이자는 이연되어 누적된다. 또한 발행일로부터 3년째인 2029년 9월 18일부터 2032년 9월 18일까지 매년 금리가 상향 조정(Step up)되는 조건이 붙는다. 발행일로부터 3년이 경과한 날 및 그 이후 도래하는 각 이자지급일에 발행회사가 조기상환(콜옵션)을 행사할 수 있다.
이번 사채의 대표주관회사는 한국투자증권이며 사모 방식으로 발행된다. 대상자별 발행 내역을 보면 에스프로젝트코롱인 주식회사와 하나증권 주식회사가 각각 300억원씩을 인수하며, 라온제이제일차 주식회사, 티피트러스트제이차 주식회사, 에스온케이 주식회사가 각각 200억원씩을 인수한다.
이외에도 키스제이엘제이차 주식회사와 키스제이엘제삼차 주식회사가 각각 150억원, 유진투자증권 주식회사와 필릭스코인더제일차 주식회사가 각각 100억원씩을 인수하기로 했다. 한국투자증권 주식회사는 한국투자 IMA S3의 종합금융투자사업자로서 100억원, 한국투자 IMA S4의 종합금융투자사업자로서 200억원 등 총 300억원을 인수한다.
이번 발행을 위한 이사회 결의는 2026년 8월 6일에 진행됐으며, 당시 독립(사외)이사 6명과 감사가 참석했다. 이후 대표이사가 이사회에서 승인 및 위임된 범위 내에서 2026년 9월 17일 최종 발행을 결정했다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 코오롱인더의 연결 기준 자본총계는 2026년 6월 30일 재무상태표 기준 4조 3283억 3679만원이다. 이번에 발행하는 2000억원 규모의 신종자본증권은 자본총계 대비 약 4.6%에 해당하는 규모다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
