- 시설자금 50억원·타법인 증권 취득 80억원 목적, 납입일 9월 29일
자금 조달의 목적은 시설자금 50억원과 타법인 증권 취득자금 80억원이다. 시설자금은 OLED용 Glass 식각 사업 관련 신규 사업부지 매입 및 건축 자금으로 2026년 10월부터 2027년 12월까지 투자될 예정이다. 타법인 증권 취득자금은 신규 사업 추진 및 사업다각화를 목적으로 베트남에 설립 예정인 현지법인 VINA DNC(가칭)에 투자하는 데 사용된다.
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 3.0%다. 사채 만기일은 2029년 9월 29일이다. 사채 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 29일이며, 납입방법은 현금이다.
전환가액은 주당 2,990원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 파인디앤씨 기명식 보통주 434만 7826주로, 이는 주식총수 대비 25.52%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 9월 29일부터 2029년 8월 29일까지다. 시가하락에 따른 최저 조정가액은 주당 2,500원이다.
사채권자는 사채 발행일로부터 18개월이 되는 날부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 발행회사 역시 사채 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 9월 29일부터 17개월이 되는 2028년 2월 29일까지 매 1개월마다 사채 권면금액의 30% 이내에서 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있다.
이번 사모 전환사채는 수성자산운용 주식회사가 집합투자업자로 있는 '수성코스닥벤처SN4 일반 사모투자신탁(손익차등)'(삼성증권 수탁, 4억 5000만원)을 비롯해 다수의 사모투자신탁과 브이원멀티스트레티지제1호사모투자 합자회사(1억원) 등을 대상으로 발행된다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 파인디앤씨의 연결 기준 최근 4분기 합산(재무상태는 2026년 6월 30일 기준) 매출액은 466억 8761만 4781원, 영업손실은 67억 284만 8301원, 당기순손실은 230억 5808만 564원을 기록했다. 자산총계는 1088억 5317만 1748원, 자본총계는 474억 7338만 7514원이다.
9월 18일 기준 공매도 거래비중은 0.00%(0주)로 최근 20거래일 평균 0.26%를 밑돌았다. 신용융자 잔고는 9월 16일 기준 0주로 발행주식 대비 0.00% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
