- 운영자금 조달 목적, 니세프나 투자조합 대상 배정
사채의 표면이자율은 0%이며, 만기이자율은 5%로 책정됐다. 사채 만기일은 2031년 10월 16일이다. 전환가액은 주당 4192원이며, 전환에 따라 발행할 주식은 시선AI 기명식 보통주 119만 2748주다. 이는 주식총수 대비 7.88%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 10월 16일부터 2031년 9월 16일까지다.
이번 전환사채의 발행 대상자는 니세프나 투자조합이다. 회사 측은 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과와 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 대상자를 선정했다고 밝혔다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 10월 16일이다.
조달된 운영자금의 구체적인 사용 계획을 보면, AI 에이전트 사업비에 2026년 20억원, 2027년 20억원 등 총 40억원이 투입된다. 로봇 사업비에는 2027년에 10억원이 사용될 예정이다.
이번 사채에는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 모두 부여됐다. 사채권자는 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 10월 16일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 반면 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 사채 발행일 이후 1년이 되는 날부터 24개월이 되는 날까지 매 3개월마다 발행가액 총액의 25% 범위 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다.
시가하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 주당 2935원으로 설정됐다. 이는 발행 당시 전환가액의 70%에 해당하는 금액이다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 시선AI의 연결 기준 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 175억2984만8646원, 영업손실은 98억7193만3867원, 당기순손실은 99억4584만9159원이다. 2026년 6월 30일 기준 자산총계는 241억7736만3424원, 자본총계는 114억1598만2461원이다.
9월 18일 기준 공매도 거래비중은 0.17%(257주)로 최근 20거래일 평균 0.94%를 밑돌았다. 신용융자 잔고는 2026년 3월 26일 기준 0주로 발행주식 대비 0.00% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
