공모가 유닛당 10달러…헬스케어·제약·방산 등 타깃 SPAC 상장
회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서에 따르면, 이번 공모를 통해 유닛(Unit) 1500만 개를 유닛당 10.00달러에 발행할 계획이다. 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 상환 가능 워런트 2분의 1개로 구성된다. 전체 워런트 보유자는 주당 11.50달러에 클래스 A 보통주 1주를 매입할 수 있는 권리를 갖게 된다. 인수단은 초과배정옵션(오버얼롯먼트)을 통해 최대 225만 유닛을 추가로 매입할 수 있는 45일간의 권리를 부여받았다.
리더스 어드밴티지 애퀴지션은 특정 산업군에 국한하지 않고 합병 대상을 모색할 수 있으나, 경영진의 전문성을 살려 헬스케어, 특수 화학, 제약, 방산 분야의 기성 기업을 중심으로 인수합병(M&A)을 추진할 계획이다. 회사는 공시일 기준 현재까지 구체적인 합병 대상 기업을 선정하거나 공식적인 논의를 시작하지 않았다고 밝혔다.
스폰서 및 인수단 사모 투자 병행
이번 공모와 동시에 스폰서인 리더스 어드밴티지 컴퍼니(Leader's Advantage Company, LLC)는 사모 방식을 통해 워런트 175만 개를 총 350만 달러(개당 2.00달러)에 매입하기로 합의했다. 인수단인 클리어 스트리트(Clear Street LLC)와 D. 보랄 캐피털(D. Boral Capital LLC) 역시 사모 발행을 통해 클래스 A 보통주 총 19만 3125주를 주당 10.00달러(총 193만 1250달러)에 인수할 예정이다.공모 대금 중 1억 5112만 5000달러(초과배정옵션 전액 행사 시 1억 7379만 3750달러, 두 경우 모두 유닛당 10.075달러 상당)는 오디세이 트랜스퍼 앤드 트러스트 컴퍼니(Odyssey Transfer & Trust Company)가 수탁하는 신탁 계좌에 예치된다. 회사는 공모 완료 후 18개월 이내에 첫 사업 결합을 완료해야 하며, 기간 내 합병에 실패할 경우 신탁 계좌에 예치된 자금을 바탕으로 공모 주식의 100%를 상환할 계획이다.
리더스 어드밴티지 애퀴지션은 화학·제약 그룹인 PMC 그룹(PMC Group)의 설립자 파리토시 M. 차크라바르티(Paritosh M. Chakrabarti) 박사가 이사회 의장 겸 최고경영자(CEO)를 맡고 있으며, PMC 그룹 인터내셔널 사장인 라지 차크라바르티(Raj Chakrabarti) 박사가 사장으로, PMC 그룹 인터내셔널 컨트롤러인 에드워드 크린스키(Edward Krynski)가 최고재무책임자(CFO)로 참여하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
