- 유동성 확보 목적, 전환가액 4092원에 주식총수 대비 5.68% 규모
자금조달의 목적은 기타자금 240억원으로, 구체적으로는 유동성 확보를 위해 사용될 예정이다. 사채의 표면이자율은 4.00%, 만기이자율은 5.95%이며 사채만기일은 2029년 9월 29일이다.
전환사채의 전환비율은 100.00%이며 전환가액은 주당 4092원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사 기명식 보통주 586만 5102주로, 이는 주식총수 대비 5.68%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 9월 30일부터 2029년 8월 29일까지다.
이번 사채는 사모 방식으로 발행되며 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 29일이다. 납입방법은 현금이다. 주요 인수 대상자는 신한은행(이지스K-리츠일반사모부동산투자신탁의 신탁업자 지위) 120억원, 삼성증권(신한TheCredit4일반사모투자신탁 등 신탁업자 지위) 40억원, 미래에셋증권 30억원 등이다.
사채권자는 사채 발행일로부터 2년이 되는 2028년 9월 29일 및 이후 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 조기상환율은 1차(2028년 9월 29일) 104.1091%, 2차(2028년 12월 29일) 104.6578% 등이 적용된다.
공시에 따르면 기발행 미상환 사채권(제1·3·4회차, 200억원)과 이번 신규 사채를 합한 전환가능주식수는 992만 6015주로, 기발행주식총수 9733만 5354주의 10.20%에 해당한다. 기발행 사채권 중 제3회차 사모전환사채(50억원)와 제4회차 사모전환사채(120억원)는 사채권자와의 합의를 통해 만기 전 취득해 2026년 9월 29일 한국예탁결제원에 말소신청을 진행할 예정이다.
수급 상황을 보면 2026년 9월 18일 기준 공매도 거래비중은 0.29%(585주)로 최근 20거래일 평균 3.91%를 밑돌았다. 신용융자 잔고는 2026년 9월 16일 기준 41주로 발행주식 대비 0.00% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
