- 유동성 확보 목적, 전환가액 4092원·표면이자율 4.00%
이번에 발행되는 전환사채는 제9회차로, 조달된 자금 100억원은 전액 유동성 확보를 위한 기타자금으로 사용될 예정이다. 사채의 표면이자율은 4.00%, 만기이자율은 5.95%이며 사채만기일은 2029년 9월 29일이다. 만기까지 보유한 사채는 만기일에 전자등록금액의 106.3531%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.
전환사채의 전환가액은 주당 4092원으로 책정됐다. 전환에 따라 발행할 주식은 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사 기명식 보통주 244만 3792주이며, 이는 주식총수 대비 2.45% 수준이다. 전환청구기간은 2027년 9월 30일부터 2029년 8월 29일까지다.
사채는 이지스리츠포트폴리오일반사모부동산투자신탁제3호(집합투자업자 이지스자산운용)의 신탁업자 지위에서 신한은행이 50억원, 신한투자증권이 50억원을 각각 인수한다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 29일이다.
사채권자는 발행일로부터 2년이 되는 2028년 9월 29일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 조기상환율은 1차 조기상환일인 2028년 9월 29일 기준 104.1091%다.
공시에 따르면 이번 신규 발행분 외에 기발행된 미상환 사채권은 제1회차, 제3회차, 제4회차를 합쳐 총 200억원 규모다. 신규 발행분을 포함한 미상환 전환사채의 전환가능주식수는 650만 4705주로, 기발행주식총수 9733만 5354주 대비 6.68%에 해당한다.
이 중 제3회차와 제4회차 사모전환사채는 사채권자와의 합의를 통해 만기 전 취득해 2026년 9월 29일 한국예탁결제원에 말소신청을 진행할 예정이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
