30억 달러 규모 신규 회전신용공여 계약도 체결… 기존 총 20억 달러 한도 2건 대체
에이온은 지난 18일 씨티은행(Citibank, N.A.)을 행정대리인으로 하고 여러 대주단이 참여하는 신용공여 계약을 맺었다고 22일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 계약은 2년 만기 20억 달러 규모의 '트랜치 1'과 3년 만기 20억 달러 규모의 '트랜치 2'로 구성된다.
이번에 조달하는 자금은 에이온 북미 법인이 추진 중인 미국 보험 중개업체 USI 어드밴티지(USI Advantage Corp.) 인수 거래의 현금 대금 일부와 관련 비용 정산에 사용될 예정이다. 대출 실행은 USI 인수 거래의 종결 시점에 맞춰 진행된다. 금리는 에이온의 무담보 장기 신용등급에 연동해 기간 SOFR(Term SOFR) 또는 대체기준금리에 가산금리가 붙는 방식으로 결정된다.
이와 함께 에이온은 같은 날 씨티은행 및 대주단과 30억 달러 규모의 새로운 무담보 회전신용공여(Revolving Credit) 계약도 체결했다. 이 계약의 만기는 2031년 9월 18일까지며, 1년 단위로 만기를 연장할 수 있는 옵션이 포함됐다.
새로운 회전신용공여 계약은 기존에 유지해 오던 총 20억 달러 한도의 신용공여 계약 2건을 대체한다. 에이온은 신규 계약 체결과 동시에 2027년 9월 28일 만기 예정이던 10억 달러 규모의 회전신용공여 계약과 2028년 10월 19일 만기 예정이던 10억 달러 규모의 회전신용공여 계약을 각각 조기 해지했다.
에이온은 아일랜드 더블린에 본사를 두고 전 세계 고객을 대상으로 위험 관리, 보험 및 재보험 중개, 인적자원 솔루션 등을 제공하는 글로벌 전문 서비스 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
