9월 24일 종가 대비 100% 프리미엄…거래 종결 시 상장폐지, 팀 로톨로 차기 CEO 합류
MDP는 자사가 운용하는 펀드들이 더 메리골드 컴퍼니스의 발행주식 전량을 전액 현금으로 인수하는 확정 계약을 체결했다고 25일(현지시간) 발표했다. 더 메리골드 컴퍼니스 주주는 주당 2.00달러를 현금으로 받는다. 이 가격은 2026년 9월 24일 종가 대비 100%의 프리미엄이 붙은 금액이다.
거래가 완료되면 더 메리골드 컴퍼니스는 비상장사로 전환되며, 보통주는 NYSE 아메리칸(NYSE American)에서 상장 폐지된다. 더 메리골드 컴퍼니스 이사회는 만장일치로 이번 거래를 승인했다.
USCF 중심 사업 재편 추진
더 메리골드 컴퍼니스는 약 60억 달러의 운용자산(AUM)을 보유한 원자재 중심 상장지수펀드(ETF) 운용사 USCF를 100% 자회사로 두고 있다. 보도자료는 MDP의 투자가 USCF의 상품 혁신, 유통, 마케팅 전략 추진을 위한 장기 자본과 자원, 전략적 지원을 제공할 것이라고 밝혔다. 거래 종결 후 적절한 시점에 MDP와 더 메리골드 컴퍼니스 경영진은 회사가 앞서 발표한 USCF 중심의 사업 재편 전략을 실행할 계획이다.회사는 지난 24일 자회사 고메 푸즈(Gourmet Foods)의 뉴질랜드 인쇄 사업부 프린트스톡 프로덕츠(Printstock Products) 매각 계약을 발표하면서, 이 거래가 금융 서비스 부문에 집중하려는 사업 구조 전환 전략에 부합한다고 설명한 바 있다.
차기 CEO에 팀 로톨로 합류
MDP는 ETF, 공개시장, 기관 자금 조달 분야에서 15년 이상 경력을 쌓은 펀드 운용 전문가 팀 로톨로(Tim Rotolo)와 손잡았다. 로톨로는 더 메리골드 컴퍼니스의 차기 CEO로서 MDP 및 USCF 경영진과 함께 ETF 플랫폼 확장에 나선다. 그는 테마형 ETF 플랫폼 2곳을 출범시켜 키웠으며, 이 가운데 우라늄 광산 ETF인 URNM은 운용 규모가 10억 달러 이상으로 커진 뒤 스프롯 자산운용(Sprott Asset Management)에 매각됐다.니콜라스 거버(Nicholas Gerber) 사장 겸 최고경영자(CEO) 겸 이사회 의장은 물러난다. 거버는 "이사회를 대표해 이번 거래에 대한 지지를 표명한다"며 "이번 거래는 종결 시 주주들에게 상당한 프리미엄과 함께 즉각적이고 확실한 가치를 제공한다"고 말했다.
거래 종결 조건과 일정
이번 거래는 더 메리골드 컴퍼니스 주주 승인, 규제 당국 승인, 일부 지배권 변경 관련 승인 등 통상적인 종결 조건을 충족해야 하며, 2027년 상반기 중 또는 그 이전에 종결될 것으로 예상된다. 거버를 포함해 발행주식의 약 75%를 실질 보유한 일부 주주들은 통상적인 예외를 전제로 이번 거래에 찬성표를 던지기로 하는 의결권 및 지지 계약을 체결했다.MDP 측 단독 재무자문은 RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets)이 맡았고, MDP와 로톨로의 법률자문은 폴 와이스(Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP)와 모건 루이스(Morgan, Lewis & Bockius LLP)가 담당했다. 더 메리골드 컴퍼니스의 법률자문은 홀랜드 앤 하트(Holland & Hart LLP)가 맡았다.
더 메리골드 컴퍼니스는 1996년 설립돼 2015년 글로벌 지주회사로 재편됐으며, 금융 서비스, 식품 제조, 인쇄, 뷰티 제품 분야에서 사업 자회사를 운영한다. MDP는 1992년 설립 이후 360억 달러 이상의 자본을 누적 조성하고 160건 이상의 플랫폼 투자를 완료했으며, 금융 서비스, 헬스케어, 기술·정부 등 3개 산업 분야에 투자하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
