- 제23회 사모 전환사채 27억원어치 중도상환, 소각처리 예정
이번에 취득하는 사채는 2025년 4월 22일에 사모 방식으로 발행된 제23회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채다. 해당 사채의 만기일은 2028년 4월 22일이며, 당초 권면총액은 120억원 규모다.
텔콘RF제약이 이번에 취득하는 사채의 권면금액은 27억원이다. 취득금액인 28억 1013만 2348원은 권면금액에 중도상환 이자를 포함해 산정됐다. 취득자금은 회사의 자기자금으로 조달하며, 지급 및 실제 사채 취득일은 9월 29일이다.
취득 방법은 사채권자와의 상호합의를 통한 중도상환으로 장외 매수 방식이다. 매도자는 사채권자인 상상인저축은행(권면금액 15억 7500만원)과 상상인플러스저축은행(권면금액 11억 2500만원)이다. 두 저축은행은 앞서 5월 27일에도 각각 권면금액 17억 5000만원, 12억 5000만원 규모의 제23회 전환사채를 중도상환 방식으로 매도한 바 있다.
텔콘RF제약은 이번에 취득한 전환사채를 소각처리할 예정이라고 밝혔다. 이번 취득 이후 제23회 전환사채의 권면 잔액은 63억원으로 줄어들게 된다. 해당 사채의 9월 29일 기준 전환가액은 주당 7813원이다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 텔콘RF제약의 연결 기준 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 617억 8373만 9360원, 영업이익은 3억 8584만 9900원이다. 당기순손실은 287억 2577만 4778원을 기록했다.
2026년 6월 30일 기준 자산총계는 1872억 1754만 7042원, 자본총계(자기자본)는 994억 8421만 4133원이다. 이번 전환사채 취득금액 28억 1013만 2348원은 자기자본의 약 2.8% 수준이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
