5.800%·6.200% 두 시리즈 구성…조달 자금은 10월 만기 부채 차환 등에 사용
29일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 투자설명서에 따르면, 크로거는 2032년 만기 채권 6억 5000만 달러와 2036년 만기 채권 8억 5000만 달러 등 두 가지 시리즈로 나누어 발행한다.
2032년 만기 채권의 금리는 연 5.800%로 책정됐으며, 만기일은 2032년 2월 15일이다. 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 2월 15일이다. 2036년 만기 채권의 금리는 연 6.200%로, 만기일은 2036년 11월 1일이다. 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 5월 1일이다.
발행가는 2032년 만기물이 액면가의 99.967%, 2036년 만기물이 99.756%로, 발행가 기준 총 공모 금액은 14억 9771만 1500달러다. 인수 수수료 942만 5000달러를 빼면 비용 차감 전 크로거 수령액은 14억 8828만 6500달러다. 크로거는 발행 비용까지 제외한 순 조달 자금을 약 14억 9000만 달러로 추정했다.
회사는 이번에 조달한 자금을 올해 10월 만기가 도래하는 부채의 차환과 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이번 채권 발행의 공동 대표주관사는 시티그룹(Citigroup), 미즈호(Mizuho), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities), 트루이스트 증권(Truist Securities)이 맡았다. 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)는 2036년 만기 채권, 제이피모건(J.P. Morgan)은 2032년 만기 채권의 공동 대표주관사로 참여했다.
1883년 설립된 크로거는 오하이오주 신시내티에 본사를 두고 있으며, 연간 매출 기준 세계 최대 규모의 식료품 소매업체 중 하나다. 올해 8월 15일 기준 직접 또는 자회사를 통해 약 2,688개의 슈퍼마켓을 운영하고 있으며, 이 중 2,248개 매장에는 약국이, 1,740개 매장에는 주유소가 있다. 또한 33개의 식품 생산 공장도 가동 중이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
