자회사 CPRC 통해 4개 트랜치 발행…부채 차환 및 일반 기업 용도 사용
이번 회사채 발행은 총 4개 트랜치로 나누어 진행된다. 구체적으로는 2030년 만기 연 4.20% 금리의 회사채 5억 캐나다달러, 2033년 만기 연 4.60% 금리의 회사채 5억 5000만 캐나다달러, 2037년 만기 연 4.90% 금리의 회사채 3억 캐나다달러, 2056년 만기 연 5.40% 금리의 회사채 4억 5000만 캐나다달러 규모다. 발행되는 모든 회사채는 모회사인 CPKC가 보증한다.
이번 발행은 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 10월 6일 종결될 예정이다. 이번 회사채 발행으로 조달한 순자금은 주로 CPRC의 기존 미상환 부채를 차환하고 일반 기업 용도로 사용될 예정이다. 자금을 실제 사용하기 전까지는 단기 투자등급 증권이나 머니마켓펀드(MMF), 은행 예치금 등에 투자할 수 있다고 회사 측은 설명했다.
이번 발행의 공동 주관사 및 공동 장부관리자는 CIBC 월드 마켓, BMO 네스빗 번즈, RBC 캐피털 마켓, 스코샤 캐피털이 맡았다. 이번 발행은 2025년 3월 6일 자 기본 선반 등록 투자설명서와 2026년 9월 28일 자 보충 투자설명서에 따라 캐나다에서 진행된다.
CPKC는 캐나다 캘거리에 글로벌 본사를 두고 있으며 캐나다, 미국, 멕시코를 단일 노선으로 연결하는 최초이자 유일한 다국적 철도 기업이다. 약 2만 마일의 노선을 운영하며 북미 대륙 전역의 주요 시장을 연결하는 화물 운송 및 물류 서비스를 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
