나스닥, 파산보호 신청 이유로 상장폐지 통지…6일 거래 정지 예정
레슬리스는 지난 5일 나스닥 상장자격부서로부터 챕터 11 파산보호 신청을 이유로 보통주를 상장폐지하기로 했다는 통지를 받았다고 밝혔다. 이는 지난 9월 25일 받은 최초 통지, 즉 보통주 입찰가격(bid price)이 30영업일 연속 상장유지 최소 요건인 주당 1.00달러 아래로 마감해 상장폐지를 결정했다는 통지에 더해진 추가 통지다.
최초 통지에 따라 나스닥은 10월 6일 영업 개시 시점에 레슬리스 보통주의 거래를 정지하고, 상장폐지를 위한 서식 25(Form 25)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출할 예정이다. 회사는 기한인 10월 2일까지 이의 제기를 위한 청문회를 요청하지 않았다. 회사는 거래 정지 이후 보통주가 OTC 마켓 그룹이 운영하는 장외시장에서 거래될 것으로 예상하지만, 거래가 시작되거나 지속될지는 보장할 수 없다고 밝혔다.
회사는 또 챕터 11 절차가 진행되는 동안 회사 증권의 거래는 매우 투기적이고 상당한 위험을 수반한다며, 회생계획이 인가되면 주주들이 투자금에서 상당한 손실을 입을 수 있다고 경고했다.
레슬리스는 법원의 임시 승인을 받아 지난 2일 총 3억 1500만 달러 규모의 DIP 금융 계약을 체결했다. 이번 계약은 9000만 달러 규모의 선순위 담보 초우선(super-priority) DIP 기한부 대출(텀론)과 약정 총액 2억 2500만 달러 규모의 선순위 담보 초우선 DIP 자산기반 회전대출(ABL)로 구성된다.
DIP 텀론은 두 차례에 걸쳐 인출된다. 레슬리스는 계약 당일인 2일 1차분 4500만 달러를 인출했고, 나머지 4500만 달러는 법원의 최종 명령 등 조건이 충족되면 인출할 수 있다. 텀론 대주들은 실제 집행한 대출금의 9.50%에 해당하는 선취 프리미엄을 텀론 형태로 받는다.
ABL DIP에서는 2일 현재 인출된 금액이 없다. 다만 같은 날 기준 기존 ABL 신용계약에 따른 회전대출 약 5000만 달러와 발행된 미인출 신용장 약 1114만 5000달러가 남아 있다. 이 대출은 1달러 대 1달러 방식으로 ABL DIP에 점진적으로 편입(creeping roll-up)되며, 최종 명령 시점까지 남은 잔액은 ABL DIP 대출로 차환된다.
조달 자금은 챕터 11 절차와 관련된 비용·수수료 지급과 운전자금 및 지출에 쓰인다. 금리는 텀론이 SOFR에 연 6.50%, ABL DIP가 SOFR에 연 3.25%를 더한 수준이다. 두 DIP 금융의 만기는 10월 2일로부터 6개월이며, 통상적인 주요 일정(마일스톤) 조건이 적용되고 회생계획 발효일에는 만기가 앞당겨진다.
레슬리스는 델라웨어주 법률에 따라 설립됐으며 애리조나주 피닉스에 본사를 두고 수영장 및 스파 관리 제품을 판매하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
