4년 만기 비소구 금융…매출채권 매입 대금 및 일반 기업 목적에 활용
티즈 홀딩은 지난 9월 30일 자회사인 오티 미드코(OT Midco Inc.) 및 일부 종속회사들과 함께 4년 만기 비소구 매출채권 금융 약정을 맺었다고 5일(현지시간) 공시했다. 차입 자금은 회사 일부 자회사로부터 사들이는 매출채권의 매입 대금 일부를 충당하고 일반 기업 목적에 쓰일 예정이다.
이번 약정에 따라 티즈 홀딩의 자회사인 티즈(Teads, Inc.), 아웃브레인 UK(Outbrain UK Limited), 티즈 리미티드(Teads Limited), 티즈 프랑스(Teads France SAS), 티즈 이탈리아(Teads Italia S.r.l.) 등 매출채권 원천보유자들은 기존 및 향후 발생할 매출채권을 특수목적법인(SPV)인 에프에프 케이맨 AR(FF Cayman AR Ltd)과 에프에프 몰타 AR(FF Malta AR Ltd.)에 매각하거나 출자하게 된다.
해당 특수목적법인들은 사운드 포인트 에이전시(Sound Point Agency LLC)가 행정 및 담보 대리인을 맡고 대주단이 참여하는 신용 및 담보 계약을 통해 확보한 대출금으로 매출채권 매입 자금을 조달한다. 대출 한도는 적격 매출채권의 잔액을 기준으로 산정되는 담보 기준 금액으로 제한된다. 각 특수목적법인은 보유한 매출채권 지분을 대출금 전액에 대한 담보로 제공했으며, 오티 미드코는 마스터 서비서로서 수수료를 받고 매출채권 관리와 회수 업무를 맡는다.
특수목적법인들은 매출채권 매입이나 출자 수령만을 사업으로 하는 별도 법인이다. 이들의 자산은 오티 미드코나 원천보유자, 오티 미드코의 다른 자회사 채권자들의 청구를 변제하는 데 쓰일 수 없다.
만기와 금리 등 주요 조건
신용 및 담보 계약은 2030년 9월 30일 종료될 예정이며, 계약 조건에 따라 연장되거나 조기 종료될 수 있다. 오티 미드코의 2030년 만기 기존 선순위 담보 채권 중 3500만 달러를 초과하는 잔액이 해당 채권 만기일 90일 전 시점에 남아 있고, 동시에 유동성이 만기 시 잔여 원금 상환에 필요한 수준에 못 미치는 경우 등이 조기 종료 사유에 포함된다.이자율은 차입 통화에 따라 3개월 기간 SOFR, 3개월 EURIBOR, 또는 일일 SONIA 금리에 각각 2.50%의 하한선(Floor)을 적용한 뒤 연 5.15%를 가산한 수준으로 책정됐다. 또한 약정 한도의 최소 25.0%를 사용해야 하는 요건이 붙으며, 미인출 잔액에 대해서는 연 0.5%의 미사용 수수료가 발생한다. 특수목적법인들은 이와 별도로 선취 수수료, 구조화 수수료, 약정 수수료 등도 내야 한다.
계약에는 특수목적법인의 지급 불이행, 지급불능이나 파산 절차 개시, 일부 법원 판결, 진술·보장 및 약정 위반 등이 생기면 미지급 금액의 지급 기한을 앞당길 수 있는 종료 사유가 포함됐다.
티즈 홀딩은 이번 약정과 관련해 행정 대리인인 사운드 포인트 에이전시를 상대로, 원천보유자들의 매출채권 매매 계약상 의무 이행과 오티 미드코의 마스터 서비서 업무 수행을 보증하는 수행 보증 계약을 체결했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
