폴슨 보유 돈린 골드 지분 40% 넘겨받아 100% 보유 구조로…칼리스타·TKC 토지 계약 조건 공개
노바골드는 5일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수시공시(8-K)에서 같은 날 특별 주주총회 관련 경영진 정보 안내서(management information circular)와 확정 위임장 설명서(Schedule 14A)를 SEC와 캐나다 증권 규제 당국에 제출했다고 밝혔다. 주주들은 이 주총에서 거래와 관련 안건을 표결하며, 안내서는 5일 전후로 주주들에게 발송됐다.
이번 거래는 노바골드가 지난 7월 22일 8-K로 확정 계약 체결을 공시한 건이다. 델라웨어주에 새로 설립된 노바골드 코퍼레이션(NovaGold Corporation, 이하 뉴 노바골드)이 캐나다 브리티시컬럼비아주 회사법에 따른 약정 계획(plan of arrangement) 방식으로 노바골드의 발행 보통주 전부를 취득하며, 노바골드 주식 1주는 뉴 노바골드 의결권 보통주 1주로 교환된다.
거래가 완료되면 노바골드는 뉴 노바골드의 완전 자회사가 되고 뉴 노바골드가 새 상장사가 된다. 뉴 노바골드는 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장이 예상된다. 거래 완료에는 노바골드 주주 승인, 법원 승인, 규제 당국과 증권거래소 승인, 통상적인 종결 조건 충족 등이 필요하다.
폴슨 보유 돈린 골드 지분 40% 편입
돈린 골드 프로젝트를 보유한 돈린 골드 LLC는 현재 노바골드가 완전 자회사 노바골드 리소시스 알래스카(NGRA)를 통해 60%, 폴슨 어드바이저스 LLC와 일부 계열사(이하 폴슨)가 돈린 골드 홀딩스(DGH)를 통해 40%를 보유하고 있다.출자 계약에 따라 폴슨은 약정 계획 완료 직전에 계열사를 통해 DGH와 돈린 골드 홀딩스 II LLC 지분 전부를 뉴 노바골드에 출자하고, 그 대가로 뉴 노바골드의 의결권 및 비의결권 보통주를 받는다. 다만 폴슨이 보유하는 뉴 노바골드 의결권 보통주는 19.99%가 상한이다. 거래가 완료되면 뉴 노바골드는 돈린 골드 지분 100%를 보유하게 된다.
폴슨이 받을 주식 수는 2026년 7월 21일 기준 노바골드 주식의 10일 거래량가중평균가격(VWAP)으로 산출한 노바골드 지분 가치에서 도출되는 폴슨 보유 돈린 골드 지분 40%의 가치에 10% 할인을 적용해 정한다. 이 밖에 당사자 간 권리·의무와 거래 순서를 정한 기본 이행 계약(Master Implementation Agreement), 거래 완료 후 폴슨의 권리·의무를 정한 투자자 권리 계약(Investor Rights Agreement)도 함께 체결됐다.
알래스카 원주민 기업과의 토지 계약 공개
노바골드는 이번 공시에 돈린 골드가 당사자인 토지 리스·사용 계약서 등 5건을 첨부했다. 회사는 이 계약들이 거래 완료 후 뉴 노바골드의 중요 계약으로 간주될 수 있다고 설명했다. 돈린 골드 부지는 알래스카 남서부 쿠스코큄(Kuskokwim) 지역의 알래스카 원주민 소유 사유지와 알래스카주 광업권 지역에 걸쳐 있으며, 지하 광물권과 지표권은 원주민 기업인 칼리스타 코퍼레이션(Calista Corporation)과 쿠스코큄 코퍼레이션(The Kuskokwim Corporation, TKC)이 보유하고 있다.칼리스타 리스는 약 1만 9988헥타르 규모의 칼리스타 소유 토지에서 모든 광물을 탐사·개발·채굴할 독점적 권리를 돈린 골드에 부여한다. 계약 기간은 2031년 4월 30일까지이며, 이후에는 해당 연도에 채굴 또는 가공 작업이 계속 이뤄지거나 돈린 골드가 칼리스타에 선급 최소 로열티를 지급하는 한 매년 자동 연장된다.
로열티는 상업 생산 개시 후 첫 5년과 초기 투자금 회수 시점 중 먼저 도래하는 시점까지 순제련수익(NSR)의 1.5%, 이후 4.5%다. 돈린 골드가 순수익(net proceeds)을 처음 실현한 분기부터 순수익의 8%를 내는 순수익 로열티도 있다. 2030년까지는 연간 선급 최소 로열티(변동)를 내며, 선급분은 모두 NSR 로열티와 순수익 지급액에서 공제된다.
TKC와 맺은 지표 사용 계약(SUA)은 약 1만 6923헥타르 규모의 TKC 소유 토지에 대한 비독점적 지표 사용권을 부여한다. 기간은 2031년 4월 30일까지이며, 이후 칼리스타 리스가 유효한 동안 1년 단위로 연장되고 칼리스타 리스가 종료되면 자동으로 종료된다.
TKC 계약의 지급 조건에는 에이커당 연간 지표 사용료, 전용 사용료, 특정 사건 발생 시 마일스톤 지급금, 연간 선급 최소 지급금, 생산 첫 10년간 처리 톤당 0.40달러(10년 이후 톤당 0.50달러)의 처리량 수수료, 순수익의 3%에 해당하는 순수익 지급금이 포함된다.
이 밖에 라이먼 리스는 라이먼 가족 소유 지표 부지를 임차하고, 계획된 노천광 부지 바로 북쪽 약 1040헥타르 규모의 사광(placer) 채굴 리스를 돈린 골드가 넘겨받는 계약으로, 초기 기간 20년에 지정 구역에서 작업하는 동안 연장된다. 입찰 우선권 계약은 TKC가 1순위 입찰 우선권을 갖는 작업 범주와 칼리스타와의 우선권 충돌 조정 방식을 정했다.
노바골드 리소시스는 알래스카 돈린 골드 프로젝트 개발에 주력하는 금광 개발 기업으로, 캐나다 브리티시컬럼비아주에 설립됐으며 주 사무소는 미국 유타주 솔트레이크시티에 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
