유닛당 1.35달러에 189만 유닛, 맥심 그룹 주관…최선노력 방식 공모
공시에 따르면 회사는 클래스 A 보통주 1주(액면가 0.04달러)와 클래스 A 보통주 1주를 매입할 수 있는 보통 워런트 1개로 구성된 유닛 15만 개를 유닛당 1.35달러에 발행한다. 유닛을 사면 계열사 등과 합산한 실질 보유 지분이 발행 직후 4.99%(매수자 선택 시 9.99%)를 넘게 되는 매수자에게는 선납입 워런트 1개와 보통 워런트 1개로 구성된 선납입 유닛 174만 개를 발행한다. 선납입 유닛 가격은 유닛 가격에서 0.04달러를 뺀 1.31달러다.
보통 워런트의 행사가격은 유닛 발행가와 같은 1.35달러이며, 발행일로부터 5년간 유효하다. 보통 워런트에는 향후 희석성 발행이나 주식 병합 때 행사가격을 낮추는 조정 장치와 희석 방지 조항이 들어 있다. 선납입 워런트의 행사가격은 0.04달러이며, 실질 보유 한도 범위 안에서 즉시 행사할 수 있고 전액 행사될 때까지 언제든 행사할 수 있다. 10월 6일 뉴욕증권거래소 아메리칸(NYSE American)에서 이 회사 클래스 A 보통주의 최종 거래가격은 1.23달러였다.
이번 발행의 총 공모 금액은 248만 1900달러이며, 주관사 수수료를 뺀 회사 수취액(기타 비용 차감 전)은 233만 2986달러다. 회사는 선납입 워런트가 전부 행사되고 보통 워런트는 행사되지 않는다고 가정할 때 순수입금을 약 212만 달러로 추산했다. 순수입금은 NFT 예술품 거래 플랫폼 사업과 AI 로봇 프로젝트의 개발·운영·확장, 운전자본과 일반 기업 목적, 이사·임원 배상책임보험 가입에 쓸 계획이다.
독점 판매 주관사(Placement Agent)는 맥심 그룹(Maxim Group LLC)이 맡았다. 회사는 맥심 그룹에 공모 금액의 6.0%인 14만 8914달러의 현금 수수료를 지급하고 관련 비용을 보전하기로 했다. 주관사 수수료와 비용 보전액을 제외한 회사 부담 발행 비용은 약 4만 7000달러로 추정된다. 증권 인도와 대금 결제는 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 10월 7일경 이뤄질 예정이다.
회사의 임원과 이사는 종결일로부터 60일 동안 주관사의 사전 서면 동의 없이 회사 증권을 처분하지 않기로 했고, 회사도 종결 후 30일 동안 일부 예외를 제외하고 증권 발행을 제한한다. 회사는 위험 요인에서 이번 공모로 인해 뉴욕증권거래소 아메리칸이 공익상 우려를 이유로 클래스 A 보통주의 거래를 정지하거나 상장을 폐지할 수 있다고 밝혔다.
올해 잇따른 자금조달과 주식 병합
회사는 올해 3월 11일 등록 직접발행으로 유닛 9009개(주식 병합 후 기준)를 유닛당 308달러에 팔아 약 277만 달러를 조달했다. 이후 4월 17일 임시주주총회 승인을 거쳐 5월 18일 80대 1 비율의 주식 병합을 단행했다.8월 24일에는 보통 유닛 27만 9600개(유닛당 4.60달러)와 선납입 유닛 15만 8357개(유닛당 4.56달러) 등 43만 7957개 유닛 공모를 종결해 총 약 201만 달러, 순수입 약 176만 달러를 확보했다. 9월 30일에는 레귤레이션 S에 따른 비미국인 투자자들과 클래스 A 보통주 8000만 주를 주당 0.45달러, 총 약 3600만 달러에 매각하는 증권매매계약을 맺었으며, 이 거래는 종결 조건이 충족되거나 면제되면 종결된다.
NFT 리미티드는 자회사를 통해 예술가와 미술상, 미술품 투자자가 NFT 형태로 미술품 소유권을 거래하는 온라인 플랫폼을 운영하며 NFT 컨설팅 서비스도 제공한다. NFT 게임 사업을 검토하는 한편 AI 컴퓨팅과 휴머노이드 로봇 사업을 시작하고 있다. 본사는 홍콩 샤틴에 있으며 뉴욕, 와이오밍, 홍콩 자회사를 통해 사업을 운영한다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
