발행주식 총수의 약 699%에 달하는 재판매 물량에 따른 주식 가치 희석 가능성 언급
이번에 재판매 등록 대상에 포함된 주식은 회사가 발행한 선순위 전환사채(Notes)의 전환과 워런트(Warrants) 행사에 따라 발행될 수 있는 보통주다. 구체적으로는 지난 5월 4일 1차 종결(First Closing)을 통해 발행된 원금 630만 달러 규모 선순위 전환사채 중 미상환 원금 520만 달러에서 발생하는 추가 전환주식 최대 909만 1,065주가 포함된다.
아울러 지난 8월 26일 2차 종결(Second Closing)에서 발행된 원금 약 566만 2,716달러 규모의 2차 선순위 전환사채 전환주식 최대 1,166만 4,772주와 함께 발행된 2차 워런트 행사에 따른 보통주 최대 352만 859주도 등록 대상이다.
렌엑스엔터는 이번 증권신고서 제출이 판매 주주들과 체결한 증권매입계약 및 등록권리계약상의 계약상 의무 이행에 따른 것이라고 설명했다. 회사는 판매 주주들의 주식 재판매를 통해서는 직접적인 매각 대금을 수령하지 않지만, 2차 워런트가 현금으로 행사될 경우 행사 대금을 운전자금 및 일반 기업 목적에 사용할 수 있다고 덧붙였다.
한편 회사 측은 이번 증권신고서에 등록된 보통주 2,427만 6,696주가 2026년 10월 5일 기준 발행주식 총수(347만 2,508주)의 약 699%에 달하는 규모라고 밝혔다. 이에 따라 해당 주식이 실제 시장에 유통되거나 전환가격이 하향 조정될 경우 기존 주주들의 지분 가치가 대폭 희석될 위험이 있다고 안내했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
