2032년 만기 5.908% 고정-대-고정 리셋 금리 조건… 일반 은행 사업 자금으로 활용
이번에 발행되는 증권은 '5.908% 선순위 콜러블 고정-대-고정 리셋 금리 사채(Senior Callable Fixed-to-Fixed Reset Rate Notes due 2032)'로, 만기일은 2032년 10월 16일이다. 발행가는 액면 금액의 100%다.
발행일인 2026년 10월 16일부터 이자 리셋일인 2031년 10월 16일 전까지는 연 5.908%의 고정 이율이 적용된다. 이후 만기일까지는 리셋 기준일에 산정한 1년 만기 미국 국채 금리(U.S. Treasury Rate)에 0.900%를 가산한 이율이 적용된다. 이자는 매년 4월 16일과 10월 16일에 반기별로 후급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 4월 16일이다.
해당 사채는 회사의 직접적이고 무조건적인 무담보 선순위 채무로, 법률에 따라 우선 변제되는 채무를 제외한 회사의 현재·미래의 다른 모든 무담보·비후순위 채무와 동일한 순위를 갖는다.
조기 상환과 베일인 조건
회사는 이자 리셋일인 2031년 10월 16일에 독자적 재량으로 사채 전부를 원금의 100%와 미지급 경과이자를 지급하고 조기 상환할 수 있다. 일부만 상환할 수는 없다. 특정 세법 변경이나 손실흡수 적격 상실 사유(Loss Absorption Disqualification Event)가 발생한 경우에도 같은 조건으로 전부 상환할 수 있다. 조기 상환이나 재매입에는 필요한 경우 영국 건전성감독청(PRA)의 사전 동의가 요구된다.사채 보유자는 영국 정리당국의 베일인(bail-in) 권한 행사에 동의하는 것으로 간주된다. 이 권한이 행사되면 원리금의 전부 또는 일부가 감액·취소되거나, 냇웨스트 그룹 또는 다른 주체의 보통주 등 증권으로 전환되거나, 만기·이자 조건이 변경될 수 있다.
조달 자금 용도와 인수단
공모 총액은 10억 달러이며, 인수 수수료 0.250%(250만 달러)를 뺀 회사 수취액은 9억 9750만 달러다. 인수 수수료와 기타 비용을 모두 차감한 순조달액은 9억 9681만 7400달러로 예상되며, 회사는 이를 일반 은행 사업(general banking business) 자금으로 쓸 계획이다. 회사는 해당 사채의 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 신청할 계획이다.이번 공모의 공동 주관사 및 공동 리드 매니저로는 냇웨스트, 시티그룹, J.P.모건, 미즈호, 모건스탠리, TD증권이 참여한다. 인수단에 포함된 계열사 냇웨스트 마켓 시큐리티즈(NatWest Markets Securities Inc.)는 미국 금융산업규제국(FINRA) 규칙 5121상 이해상충 관계에 해당해, 이번 공모는 해당 규정에 따라 진행된다.
투자설명서 보충서에 따르면 회사는 지난 8월 28일 2031년 11월 만기 고정-대-고정 리셋 금리 2등급(Tier 2) 채권 10억 파운드를 상환했다. 또 2월 9일 발표한 7억 5000만 파운드 규모 장내 자사주 매입 프로그램에 따라 6월 30일부터 10월 8일까지 보통주 3738만 7831주를 총 2억 5153만 6154파운드에 사들여 소각했다.
냇웨스트 그룹은 영국 에든버러에 본사를 둔 대형 은행·금융 서비스 그룹의 지주회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
