주당 7.75달러 전액 현금 인수…출석 이사 전원 승인, 2027년 1분기 종결 시 나스닥 상장폐지
CCC 인텔리전트는 인수 측 법인인 모차르트 페어런트(Mozart Parent, LLC) 및 그 완전자회사 모차르트 머저 서브(Mozart Merger Sub (DE), Inc.)와 14일(현지시간) 최종 합병 계약을 체결했다고 15일 공시했다. 전액 현금 거래로, 전체 기업가치는 약 61억 달러 규모다. 합병이 완료되면 모차르트 머저 서브가 CCC 인텔리전트에 흡수합병되고, CCC 인텔리전트는 모차르트 페어런트의 완전자회사로 존속한다.
합병 계약에 따라 CCC 인텔리전트 주주들은 보통주 1주당 7.75달러의 현금을 받는다. 이는 매각 가능성에 대한 언론 보도가 나오기 전 마지막 거래일인 2026년 7월 9일 종가 대비 약 44%, 같은 날 기준 30일 평균 주가 대비 약 59%의 프리미엄이다.
이사회는 출석 이사 전원 찬성으로 합병 계약을 승인하고 주주들에게 계약 승인을 권고하기로 결의했다. 거래는 발행주식 과반의 주주 승인, 하트-스콧-로디노(HSR) 반독점법상 대기기간 만료 등 관례적인 종결 조건을 거쳐 2027년 1분기 중 마무리될 예정이다. 거래가 끝나면 CCC 인텔리전트는 비상장사로 전환되고 나스닥 상장이 폐지된다.
해지 수수료와 인수 자금 조달
2027년 4월 14일까지 합병이 완료되지 않으면 양측 모두 계약을 해지할 수 있다. CCC 인텔리전트는 이사회가 합병 찬성 권고를 철회하거나 더 나은 제안(Superior Proposal)과 계약하기 위해 해지하는 경우 등에 모차르트 페어런트에 1억 4952만 달러의 해지 수수료를 내야 한다. 반대로 모든 종결 조건이 충족됐는데도 인수 측이 거래를 마무리하지 않는 경우 등에는 인수 측이 회사에 3억 1399만 2000달러를 지급한다.인수 측은 합병 대금 지급과 CCC 인텔리전트의 기존 부채 상환, 관련 비용 지급에 충분한 지분 출자 확약서, 우선 지분 출자 확약서, 대출 확약서를 확보했으며, 거래에 자금조달 조건은 붙지 않았다. J.P. 모건이 GTCR의 주 재무자문사이자 인수금융 주관사를 맡았고, 씨티도 재무자문과 인수금융에 참여했다. CCC 인텔리전트의 재무자문은 모건스탠리가 맡았다.
경영진 지분 재투자와 향후 일정
기테시 라마머티(Githesh Ramamurthy) 의장 겸 최고경영자(CEO)와 팀 웰시(Tim Welsh) 사장은 모차르트 페어런트의 계열사인 모차르트 톱코(Mozart Topco, LP)와 각각 롤오버 및 지지 계약(Rollover and Support Agreement)을 맺었다. 두 사람은 보유 주식 전부로 합병에 찬성하고 경쟁 인수 제안에는 반대하는 의결권을 행사하며, 합병 효력 발생 직전 보유 주식 일부를 톱코에 출자하고 그 대가로 톱코 지분을 받기로 했다.미가득 양도제한조건부주식(RSA)과 양도제한조건부주식단위(RSU), 성과연동주식단위(PSU)는 주당 7.75달러를 기준으로 한 양도제한 현금 보상으로 전환돼 기존 가득 일정을 따른다. 직원 주식매입제도(ESPP)는 합병 효력 발생 직전 종료된다.
라마머티 CEO는 "이번 발표는 재무·법률 자문사의 도움을 받아 전략적 대안을 면밀히 검토한 결과"라며 "이사회는 이번 거래가 회사 사업의 강점을 인정하는 동시에 주주들에게 즉각적인 프리미엄 현금 가치를 제공한다고 확신한다"고 말했다.
회사는 3분기 실적을 10월 29일 발표할 예정이며, 거래가 진행 중인 점을 감안해 실적 컨퍼런스콜은 열지 않기로 했다. 거래 종결 전까지는 상장사 지위를 유지하며 독립 회사로 운영된다.
시카고에 본사를 둔 CCC 인텔리전트는 보험사, 정비업체, 자동차 제조사, 부품 공급사 등 3만 5000곳 이상의 기업을 연결하는 SaaS·AI 플랫폼을 운영한다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
